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此次電信大數(shù)據(jù)匯聚平臺(tái)項(xiàng)目是電信實(shí)施大數(shù)據(jù)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略所需構(gòu)建的核心軟件平臺(tái)項(xiàng)目之一，通過(guò)匯集集團(tuán)數(shù)據(jù)資源，為未來(lái)數(shù)據(jù)處理和應(yīng)用打下基礎(chǔ)。這是繼公司中標(biāo)聯(lián)通和移動(dòng)的大數(shù)據(jù)集中項(xiàng)目之后，在電信也實(shí)現(xiàn)了突破，成為行業(yè)內(nèi)唯一一家?guī)椭箅娦胚\(yùn)營(yíng)商實(shí)現(xiàn)大數(shù)據(jù)集中建設(shè)的大數(shù)據(jù)供應(yīng)商，戰(zhàn)略意義重大。預(yù)計(jì)后續(xù)的電信數(shù)據(jù)大集中將有更多的項(xiàng)目釋放，公司有望直接受益。
    運(yùn)營(yíng)商積極推進(jìn)大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，公司前期布局亟待收獲。運(yùn)營(yíng)商掌握著最全面、最具價(jià)值的各類數(shù)據(jù)資源，在其傳統(tǒng)主業(yè)增長(zhǎng)乏力的背景下，都越來(lái)越重視數(shù)據(jù)的資源。近年來(lái)，三大運(yùn)營(yíng)商都在積極布局大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，探索數(shù)據(jù)為中心的、集中化和一體化的“平臺(tái)+應(yīng)用”的模式，通過(guò)構(gòu)建集團(tuán)統(tǒng)一的、集中、開放的大數(shù)據(jù)平臺(tái)，并在此平臺(tái)上構(gòu)建多樣化的應(yīng)用，大數(shù)據(jù)平臺(tái)成為轉(zhuǎn)型的核心。公司作為運(yùn)營(yíng)商大數(shù)據(jù)平臺(tái)的重要建設(shè)者，在未來(lái)的應(yīng)用探索上具備天然優(yōu)勢(shì)，目前公司已經(jīng)與運(yùn)營(yíng)商合作利用數(shù)據(jù)資源探索全新的大數(shù)據(jù)應(yīng)用，落地值得期待。
    收購(gòu)北京炎黃新星，助力電信大數(shù)據(jù)變現(xiàn)。8 月，公司收購(gòu)北京炎黃新星，炎黃新星是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的電商生態(tài)圈解決方案提供商，利用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)技術(shù)為行業(yè)客戶提供精準(zhǔn)化互聯(lián)網(wǎng)新媒體營(yíng)銷渠道建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，覆蓋6 億互聯(lián)網(wǎng)用戶。有望打通運(yùn)營(yíng)商領(lǐng)域的大數(shù)據(jù)客戶畫像體系與精準(zhǔn)營(yíng)銷服務(wù)能力向外變現(xiàn)的通道，6 億互聯(lián)網(wǎng)用戶有助于電信運(yùn)營(yíng)商釋放大數(shù)據(jù)價(jià)值。
    投資建議：公司發(fā)展戰(zhàn)略非常清晰，通過(guò)內(nèi)生外延相結(jié)合的方式拓展大數(shù)據(jù)在各行業(yè)的應(yīng)用，國(guó)務(wù)院通過(guò)《關(guān)于促進(jìn)大數(shù)據(jù)發(fā)展的行動(dòng)綱要》，明確表明大數(shù)據(jù)時(shí)代已經(jīng)到來(lái)，公司作為行業(yè)絕對(duì)龍頭將顯著受益。預(yù)計(jì)2015-2016 年EPS 分別為0.41、0.56 元，維持“買入-A”投資評(píng)級(jí)，6 個(gè)月目標(biāo)價(jià)35 元。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：整合風(fēng)險(xiǎn)，大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)低于預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。