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從賣模塊到賣管理議題到行業(yè)攻略云，突破人均產(chǎn)值和產(chǎn)能的限制。 與研華科技合作，打造智能生產(chǎn)+智慧工廠整體解決方案：公司是國內(nèi)制造業(yè)信息化領(lǐng)域的龍頭，在智能生產(chǎn)領(lǐng)域積累深厚，研華科技在物聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)軟硬件設(shè)備領(lǐng)域中優(yōu)勢顯著。通過加入研華科技WebAccess+物聯(lián)應(yīng)用聯(lián)盟，雙方一起合作、共同服務(wù)、深耕垂直市場應(yīng)用，將企業(yè)信息化解決方案進(jìn)行端對端集成，貫穿智能工廠、智能生產(chǎn)及智能互聯(lián)三大環(huán)節(jié)和整個信息系統(tǒng)集成價值鏈，以助力企業(yè)客戶在工業(yè)4.0的升級與轉(zhuǎn)型。目前該業(yè)務(wù)仍處于探索階段，雙方將從一個個垂直行業(yè)應(yīng)用入手，共同打造智能生產(chǎn)+智慧工廠解決方案。我們認(rèn)為智能生產(chǎn)+智慧工廠是企業(yè)向工業(yè)4.0轉(zhuǎn)型的重要抓手，但其發(fā)展需要較長時間的積累，對于該業(yè)務(wù)的推廣速度仍需持觀望態(tài)度。 智能互聯(lián)業(yè)務(wù)下半年加速推進(jìn)，加大外延力度：上半年公司成立智能互聯(lián)子公司，目前公司針對微企客戶的SAAS產(chǎn)品A1積累客戶兩萬家，下半年公司將加大推廣力度，預(yù)計(jì)全年能夠?qū)崿F(xiàn)10萬家客戶的累積。同時公司加大在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的外延并購力度，深化公司在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的布局。 盈利預(yù)測與估值：上半年受研發(fā)增加及新產(chǎn)品投放影響，公司業(yè)績有所下滑。我們預(yù)計(jì)公司2015-2017年?duì)I業(yè)收入10.90億元、11.65億元、13.04億元，凈利潤0.97億元、1.03億元和1.23億元，每股收益0.40元、0.51元和0.61元。我們看好公司在智能制造解決方案領(lǐng)域積累而成的競爭優(yōu)勢。隨著工業(yè)4.0和制造升級的推進(jìn)，公司必將成為中國制造2025核心標(biāo)的，維持"增持"的評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：T100推廣不及預(yù)期；人員流失導(dǎo)致業(yè)務(wù)拓展緩慢。