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公司90%以上的收入與電梯相關(guān)，整機(jī)以“廣日牌”銷售，目前已躋身民族品牌前十；零部件、物流、包裝主要客戶是日立電梯，為國(guó)內(nèi)最大的電梯生產(chǎn)和服務(wù)商之一。
    電梯行業(yè)未來(lái)3-5 年仍有增長(zhǎng)。一方面電梯消費(fèi)普通住宅占比60%，基建相關(guān)占比40%；另一方面電梯具有消費(fèi)升級(jí)屬性，配置密度的提高、城鎮(zhèn)化和老齡化的推動(dòng)、更新?lián)Q代的需求以及出口都有助于電梯行業(yè)消費(fèi)維持正增長(zhǎng)。
    公司智能制造初顯成效。廣日股份自08 年開始進(jìn)行工廠內(nèi)部自動(dòng)化、信息化改造，整機(jī)制造毛利率從12 年的19.97%提升到14 年的24.46%。
    資本運(yùn)作構(gòu)建智能制造產(chǎn)業(yè)化平臺(tái)。 收購(gòu)的松興電氣深耕焊接市場(chǎng)18 年，其機(jī)器人解決方案已形成了完善的項(xiàng)目管理體系，與廣日股份合作十多年，雙方合并進(jìn)展順利。 以松興為切入點(diǎn)，探索智能制造解決方案產(chǎn)業(yè)化市場(chǎng)化方式，未來(lái)不排除進(jìn)一步收購(gòu)，以打造公司智能制造整體解決方案提供商。
    國(guó)企改革助公司跨越式發(fā)展。廣東省國(guó)企改革步伐領(lǐng)先全國(guó)，廣日股份是廣東省國(guó)資委旗下機(jī)械裝備制造行業(yè)唯一上市公司平臺(tái)。廣日股份混改已經(jīng)開展，未來(lái)不排除進(jìn)一步進(jìn)行員工持股，股權(quán)激勵(lì)等措施。
    盈利預(yù)測(cè)及估值。在不考慮土地補(bǔ)償款影響下，預(yù)計(jì)公司15 年-17 年EPS 分別為0.93/1.07/1.16 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為16/14/13 倍，首次覆蓋給予“買入”評(píng)級(jí)。