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    點(diǎn)評(píng)：
    信息安全上升到國(guó)際戰(zhàn)略博弈核心環(huán)節(jié)的具體體現(xiàn)。我們此前報(bào)告已經(jīng)反復(fù)強(qiáng)調(diào)，習(xí)主席訪(fǎng)美前主要網(wǎng)絡(luò)安全官員首次全陣容訪(fǎng)美，標(biāo)志網(wǎng)絡(luò)安全已經(jīng)成為大國(guó)博弈的核心籌碼。而此次主席訪(fǎng)美期間浪潮集團(tuán)與思科簽訂重大戰(zhàn)略合作協(xié)議，正式這一博弈具體表現(xiàn)和重要成果。在國(guó)內(nèi)不斷加強(qiáng)信息安全建設(shè)的背景下，IBM 開(kāi)放power 架構(gòu)、intel 入股紫光、思科與浪潮成立合資公司，國(guó)際IT 巨頭用技術(shù)換市場(chǎng)的趨勢(shì)愈發(fā)明顯，對(duì)于國(guó)內(nèi)IT 公司吸收國(guó)際頂尖核心技術(shù)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展具有深遠(yuǎn)意義。
    助力公司打造成為完整產(chǎn)品線(xiàn)解決方案提供商。以華為企業(yè)網(wǎng)業(yè)務(wù)為代表，為客戶(hù)搭建一體化基礎(chǔ)ICT 平臺(tái)已經(jīng)成為大勢(shì)所趨。此次集團(tuán)與思科合作彌補(bǔ)了公司在網(wǎng)絡(luò)設(shè)備產(chǎn)品上的短板，有望使公司從提供單個(gè)產(chǎn)品轉(zhuǎn)變成為具備服務(wù)器、存儲(chǔ)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等數(shù)據(jù)中心完整產(chǎn)品線(xiàn)解決方案提供商，將大大增強(qiáng)其核心競(jìng)爭(zhēng)力。
    投資建議：公司是加強(qiáng)自主可控最佳受益標(biāo)的，也是山東國(guó)企改革先鋒，此次與思科合作有望彌補(bǔ)其網(wǎng)絡(luò)設(shè)備產(chǎn)品短板，實(shí)現(xiàn)向一體化解決方案商的跨越式發(fā)展，預(yù)計(jì)205-2016 年EPS 分別為0.59、0.99 元，維持買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)36 元。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：K1 推廣進(jìn)程不及預(yù)期，x86 服務(wù)器競(jìng)爭(zhēng)加劇。