>> 浙商證券-皖新傳媒(601801)-轉(zhuǎn)型驅(qū)動業(yè)績高增長,發(fā)力建設(shè)互聯(lián)網(wǎng)教育生態(tài)圈-151019
| 上傳日期： |
2015/10/20 |
大小： |
559KB |
| 格式： |
pdf 共4頁 |
來源： |
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| 評級： |
買入 |
作者： |
楊云 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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更為重要的是，公司有望通過嫁接互聯(lián)網(wǎng)金融平臺，有效驅(qū)動互聯(lián)網(wǎng)教育板塊業(yè)績的快速增長。
盈利預(yù)測及估值
我們始終認(rèn)為，國有傳媒企業(yè)在自上而下的改革尚未正式啟動前，其發(fā)展的核心邏輯是做大做強(qiáng)，積極進(jìn)行轉(zhuǎn)型布局。皖新傳媒內(nèi)部機(jī)制通暢、主業(yè)增長有望超預(yù)期，管理層做強(qiáng)公司動力足，外延并購預(yù)期強(qiáng)烈，預(yù)計2015-2017 年eps為0.97、1.30、1.60，維持買入評級。
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