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三季度公司基本面進(jìn)一步惡化。三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約18.56億元，環(huán)比下降25.16%、同比下降49.24%；歸屬于母公司凈利潤-1.13 億元，環(huán)比上升1.22 億元、同比下降1.09 億元；基本每股收益-0.135 元，環(huán)比上升0.146 元、同比下降0.130 元。
    半山基地將關(guān)停，前三季度虧損嚴(yán)重。公司前三季度虧損主要是本期鋼材市場持續(xù)低迷，公司產(chǎn)品平均售價(jià)同比下降及公司2015 年底半山基地關(guān)停等因素共同影響所致。
    根據(jù)浙江省政府會議精神，公司控股股東杭鋼集團(tuán)于2015 年初全面啟動(dòng)轉(zhuǎn)型升級工作，杭鋼集團(tuán)半山基地的鋼鐵生產(chǎn)將于2015 年底關(guān)停，公司主要生產(chǎn)經(jīng)營位于半山基地，也在關(guān)停范圍之內(nèi)。目前公司僅有非鋼鐵生產(chǎn)的浙江新世紀(jì)金屬材料現(xiàn)貨市場開發(fā)有限公司和浙江蘭貝斯信息技術(shù)有限公司的生產(chǎn)經(jīng)營及其它對外投資企業(yè)。截至2015 年9 月30 日，公司停產(chǎn)涉及的固定資產(chǎn)總計(jì)約為18.90 億元；2015 年前三季度，停產(chǎn)資產(chǎn)涉及的收入約占公司主營業(yè)務(wù)收入的99.53%。
    重大資產(chǎn)重組穩(wěn)步推進(jìn)，期待公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級。為保持公司持續(xù)經(jīng)營能力，公司臨時(shí)股東大會審議通過重組方案等事項(xiàng)，目前正在等待證監(jiān)會批復(fù)。根據(jù)本次重組方案，公司將臵出半山鋼鐵業(yè)相關(guān)資產(chǎn)，臵入寧波鋼鐵100%股權(quán)、紫光環(huán)保87.54%股權(quán)、再生資源97%股權(quán)和再生科技100%股權(quán)，同時(shí)募集配套資金用于臵入資產(chǎn)環(huán)保污水處理項(xiàng)目、鋼鐵節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目和金屬貿(mào)易電商平臺建設(shè)項(xiàng)目等。通過本次重組，杭鋼股份將轉(zhuǎn)型升級為“以鋼鐵為基礎(chǔ)，涵蓋環(huán)保、金屬貿(mào)易電商平臺及再生資源業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)和資本平臺”，進(jìn)一步打開上市公司的發(fā)展空間。
    給予“增持”評級。假設(shè)公司2016 年完成資產(chǎn)重組，則2016 年及以后以臵入資產(chǎn)計(jì)算收益；調(diào)整公司評級為“增持”。預(yù)計(jì)15-17 年EPS 為為-0.72、0.19、0.22 元/股，對應(yīng)PE 為-11、13 和11 倍，PB 為2.43 倍。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求變化及價(jià)格波動(dòng)；公司經(jīng)營治理等；重大資產(chǎn)重組進(jìn)程等。