>> 興業(yè)證券-網(wǎng)宿科技(300017)公司研究：與東方明珠全面合作，社區(qū)云平臺落地加速-151205
| 上傳日期： |
2015/12/7 |
大?。?/td>
| 604KB |
| 格式： |
pdf 共7頁 |
來源： |
|
| 評級： |
買入 |
作者： |
袁煜明，唐海清 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告，僅限高級會員查看 |
|
|
全新打造"內(nèi)容源+社區(qū)云平臺+靈活服務(wù)"合作模式，社區(qū)云平臺項目落地加速，有望超出市場預期：此次公司與東方明珠"內(nèi)容源+社區(qū)云平臺+靈活服務(wù)"全新的合作模式，正式拉開了社區(qū)云平臺市場拓展、合作伙伴構(gòu)建的序幕。我們判斷，整體的社區(qū)云項目進展有望超出市場此前的預期，2016年年初推出試點項目，與包括東方明珠在內(nèi)的一些內(nèi)容提供商、部分寬帶運營商都已構(gòu)建了長期的合作關(guān)系，公司社區(qū)云平臺項目已經(jīng)初步得到業(yè)內(nèi)的廣泛認同，有望在2016年進行大規(guī)模商業(yè)化推廣。 公司成為東方明珠首選CDN服務(wù)提供商，再一次凸顯公司CDN業(yè)務(wù)的龍頭優(yōu)勢：公司主營CDN內(nèi)容分發(fā)以其技術(shù)能力、服務(wù)質(zhì)量、穩(wěn)定性、可靠性等方面的突出表現(xiàn)，得到了東方明珠方面的充分認可，在移動互聯(lián)網(wǎng)應用爆發(fā)，特別是互聯(lián)網(wǎng)新應用領(lǐng)域，將會繼續(xù)提升整體的市場份額。 圍繞"社區(qū)云平臺+國際化+云技術(shù)產(chǎn)品化"戰(zhàn)略布局，公司積極推進向"云服務(wù)戰(zhàn)略"的轉(zhuǎn)型：成立政企云事業(yè)部，與Vmware、思科等簽署全面合作協(xié)議，推進社區(qū)云落地和合作伙伴構(gòu)建，我們看好公司極強的戰(zhàn)略執(zhí)行力。 投資建議：公司主營業(yè)務(wù)業(yè)績持續(xù)高增長，向云服務(wù)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型穩(wěn)步推進，我們看好公司未來在云服務(wù)領(lǐng)域的長期發(fā)展價值，維持公司"買入"，預計15-17年EPS分別為1.10元、1.64元、2.46元。 風險提示：公司云服務(wù)業(yè)務(wù)進展不及預期；公司CDN業(yè)務(wù)市場競爭加劇
|
|
