>> 安信證券-華宇軟件(300271)增發(fā)布局云計算，轉(zhuǎn)型“軟件+云服務(wù)”提供商-151208
| 上傳日期： |
2015/12/10 |
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| 格式： |
pdf 共4頁 |
來源： |
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| 評級： |
買入 |
作者： |
胡又文，湯旸玚 |
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公司是業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的的電子政務(wù)軟件及解決方案提供商，在法院、檢察院、食品安全等領(lǐng)域擁有領(lǐng)先優(yōu)勢，本次發(fā)行助力公司順應(yīng)云計算的產(chǎn)業(yè)趨勢，實現(xiàn)云平臺及其核心業(yè)務(wù)應(yīng)用云產(chǎn)品的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，包括政務(wù)云平臺以及審判云、檢務(wù)云、訴訟服務(wù)云、食品藥品安全保障云和食品溯源服務(wù)云共六大產(chǎn)品。
云化有利于聚合資源，推動創(chuàng)新。通過云平臺，公司可以聚合不同行業(yè)的應(yīng)用、技術(shù)、數(shù)據(jù)等各類資源，對各類信息和數(shù)據(jù)進行深入挖掘和分析，形成綜合服務(wù)平臺，為法院、檢察院、食品安全等領(lǐng)域客戶提供基于海量數(shù)據(jù)分析的一系列服務(wù)，如相似案例精準推薦、多線索情報信息關(guān)系分析、智能化訴訟引導(dǎo)、食品溯源軌跡等，有效解決實際業(yè)務(wù)工作中面臨的難題和痛點，進而實現(xiàn)基于平臺的技術(shù)創(chuàng)新、行業(yè)創(chuàng)新及應(yīng)用創(chuàng)新。
法檢業(yè)務(wù)景氣度高，食安信息化有望成為新增長極。在依法治國、司法改革等政策背景下，法檢信息化行業(yè)保持高景氣度，公司主業(yè)繼續(xù)穩(wěn)健，“訴訟無憂”的市場覆蓋繼續(xù)快速提升，已覆蓋超過1400 家法院。同時，新食品安全法10月1 號正式實施，食品安全領(lǐng)域的信息化建設(shè)將進入高增長通道，公司在多地斬獲訂單，食安信息化已經(jīng)成為新的增長極。
投資建議：公司法檢、食品安全、自主可控三大業(yè)務(wù)線保持穩(wěn)健增長，同時，公司順應(yīng)產(chǎn)業(yè)趨勢擬增發(fā)10.7 億元布局云計算，為公司傳統(tǒng)主業(yè)的創(chuàng)新注入新動力。預(yù)計2015-2016 年備考EPS 分別為0.79、1.05 元，維持“買入-A”投資評級，上調(diào)6 個月目標價至65 元。
風(fēng)險提示：食品安全業(yè)務(wù)不達預(yù)期風(fēng)險，增發(fā)不達預(yù)期風(fēng)險。
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