| 上傳日期： |
2015/12/22 |
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pdf 共8頁 |
來源： |
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| 評級： |
買入 |
作者： |
曠實 |
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本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量不超過1.8億股（含1.8億股），所有發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認購本次發(fā)行的股票。募集資金不超過20億元。其中，控股股東浙報控股承諾擬用于認購本次非公開發(fā)行股份的金額不低于人民幣2.00億元。
2.對公司控制權(quán)的影響：本次發(fā)行前，浙報控股集團及其全資子公司共持有上市公司50.44%的股權(quán)，按本次發(fā)行所承諾認購金額的最低兩億元測算，發(fā)行完成后，浙報控股持有上市公司股份比例不少于45.12%，仍為公司控股股東，公司實際控制人將不發(fā)生任何變化。
3.資金用途：本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過人民幣20億元，扣除發(fā)行費用后，擬全部用于“浙報傳媒互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心及大數(shù)據(jù)交易中心項目”建設(shè)。
二.互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心和大數(shù)據(jù)交易中心項目介紹
公司擬投資23.27億元（其中使用募集資金20億元），在浙江省內(nèi)建設(shè)領(lǐng)先全國的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心和大數(shù)據(jù)交易中心。建設(shè)完成后，擬向全國范圍內(nèi)的客戶提供包括主機托管、寬帶租用、云計算服務(wù)、大數(shù)據(jù)服務(wù)、大數(shù)據(jù)交易等一系列服務(wù)。 本募投項目包括兩大子項目，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心建設(shè)項目和大數(shù)據(jù)交易中心項目。
1）互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心項目：包括數(shù)據(jù)中心建設(shè)以及云計算服務(wù)平臺，項目將建造六幢符合國際標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)中心機房大樓，用于擺放約6,000臺數(shù)據(jù)機柜。其中4,000臺機柜將用于做IDC業(yè)務(wù)，以收取租金的方式，為企業(yè)及個人提供專業(yè)的數(shù)據(jù)存儲、主機托管和服務(wù)器更新等服務(wù)；2,000臺機柜將鋪設(shè)24,000臺自有服務(wù)器，建設(shè)云計算服務(wù)平臺，通過收取數(shù)據(jù)處理服務(wù)費，為用戶提供云存儲、云計算、大數(shù)據(jù)分析等業(yè)務(wù)。
盈利模式：互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心主要向客戶提供基礎(chǔ)服務(wù)（機柜租賃、帶寬租賃）及一系列增值服務(wù)。其中，帶寬租賃費用按照客戶使用服務(wù)所選的帶寬進行計算；機柜租賃按照客戶使用的機架、機柜等資源數(shù)量進行計算；增值服務(wù)費主要根據(jù)客戶所選擇的增值服務(wù)類型進行計算。
2）大數(shù)據(jù)交易中心：主要包括主體框架構(gòu)建和周邊生態(tài)構(gòu)建兩部分。其中，主體框架由交易大廳和管理中心兩大部分組成，周邊生態(tài)構(gòu)建主要包括數(shù)據(jù)供應(yīng)方平臺建設(shè)和數(shù)據(jù)需求方平臺建設(shè)。
盈利模式：大數(shù)據(jù)交易中心采用會員制度，僅支持繳納會費的機構(gòu)會員進行場內(nèi)交易。收入的主要來源為數(shù)據(jù)交易的傭金提成、會員費、數(shù)據(jù)清洗整合費用和數(shù)據(jù)需求方數(shù)據(jù)解決方案服務(wù)收費。
項目提供的產(chǎn)品及服務(wù)：此次大數(shù)據(jù)項目建成后將向公眾提供覆蓋基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)、數(shù)據(jù)挖掘與分析和數(shù)據(jù)交易的全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)，服務(wù)類別主要分為基礎(chǔ)服務(wù)和增值服務(wù)，由互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心和大數(shù)據(jù)交易中心分別提供。
項目進展：本募投項目計劃于2018年底建設(shè)完成。其中互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心建設(shè)項目分三年建設(shè)完成，共建設(shè)完成60,000平方米綠色機房，形成共計4,000個機柜、24,000臺服務(wù)器出租能力（共使用2,000個機柜）以及相應(yīng)的云計算服務(wù)能力。大數(shù)據(jù)交易中心項目計劃于2016年全部一次性完工。預(yù)計總建筑面積為10,000平米。主要建設(shè)內(nèi)容包括交易中心基建、交易中心裝修和交易中心平臺搭建。
項目收益預(yù)測：此次非公開發(fā)行股份所募集資金將增加企業(yè)所有者權(quán)益，降低企業(yè)負債率，減輕企業(yè)償債壓力。項目盈利預(yù)測模型周期為8年，將實現(xiàn)總收入854,450萬元，累計實現(xiàn)凈利潤187,005萬元，項目財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）為18.19%。
三.以用戶為中心，構(gòu)建“大傳媒+大數(shù)據(jù)”平臺
1.收購邊鋒、浩方平臺，率先建成傳媒行業(yè)最大的用戶數(shù)據(jù)庫
2013年，浙報傳媒以35億元收購杭州邊鋒、上海浩方兩家游戲公司，率先啟動互聯(lián)網(wǎng)化轉(zhuǎn)型，建了一個擁有3億注冊用戶、2,000萬月活躍用戶和1,000萬無線用戶的國有資本控制的最大互聯(lián)網(wǎng)用戶集聚平臺，并以此為基礎(chǔ)，加快推動新增用戶與原有傳統(tǒng)讀者用戶的融合發(fā)展。至今，該平臺已形成了擁有6.6億注冊用戶、5,000萬活躍用戶和2,000萬移動用戶的海量用戶數(shù)據(jù)庫，具備顯著的行業(yè)優(yōu)勢。海量用戶資源為傳媒平臺打下堅實基礎(chǔ)。
2.大傳媒：構(gòu)建“3+1”大傳媒產(chǎn)業(yè)格局
2013年以來，公司面對傳統(tǒng)報業(yè)的系統(tǒng)性下滑趨勢，積極啟動構(gòu)建互聯(lián)網(wǎng)樞紐型傳媒集團的戰(zhàn)略，加快構(gòu)建新聞傳媒、數(shù)字娛樂、智慧服務(wù)和文化產(chǎn)業(yè)投資“3+1”平臺建設(shè)，打造具有核心競爭力的大媒體平臺。
1）新聞傳媒平臺是基石
公司為有效應(yīng)對傳統(tǒng)媒體行業(yè)系統(tǒng)性衰退的沖擊，探索“新聞+服務(wù)”的新商業(yè)模式，立體傳播，復(fù)合營銷。2015年前三季度營業(yè)收入同比增加11.24%，廣告及網(wǎng)絡(luò)推廣收入同比減少16.4%；報刊發(fā)行收入同
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