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我們認(rèn)為，LED 顯示屏行業(yè)發(fā)展至今，單純硬件銷售已然出現(xiàn)瓶頸，創(chuàng)新發(fā)展模式，從制造走向運(yùn)營(yíng)，才能保障企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。艾比森充分利用制造優(yōu)勢(shì)，搶占場(chǎng)景，加強(qiáng)運(yùn)營(yíng)能力，圍繞酒店、社區(qū)、商場(chǎng)等場(chǎng)景構(gòu)建顯示應(yīng)用場(chǎng)景運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，將在LED 產(chǎn)業(yè)變遷中迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。
    （二）酒店應(yīng)用只是開端，將為其它場(chǎng)景樹立標(biāo)
    桿
    今年是艾比森酒店場(chǎng)景應(yīng)用的元年，公司通過(guò)創(chuàng)新租賃方式，免費(fèi)向酒店提供顯示屏硬件，與會(huì)務(wù)公司合作為酒店提供會(huì)議解決方案，通過(guò)會(huì)費(fèi)分成獲取收益，不僅減輕客戶一次性資產(chǎn)投入，還與客戶風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、收益共享，廣受酒店歡迎，特別是希爾頑、凱賓斯基等五星級(jí)酒店。
    公司的目標(biāo)客戶為全國(guó)4 星級(jí)以上酒店（約4000 家），目前已經(jīng)簽訂了約304 塊屏（覆蓋酒店181 家），實(shí)際運(yùn)營(yíng)約283 塊屏（以20 平米為主），每塊屏每月1-2 次會(huì)議，根據(jù)顯示屏大小收取2000-4000 元/次費(fèi)用，現(xiàn)在每月入賬流水100 多萬(wàn)元，大約1.5 年能夠回收硬件成本。會(huì)議費(fèi)分成只是收入一部分，此外還公司積極挖掘顯示屏的入口價(jià)值，例如提供增值廣告服務(wù)、O2O 互娛服務(wù)、數(shù)字抽獎(jiǎng)服務(wù)等等，將進(jìn)一步提升顯示屏的使用價(jià)值。
    酒店應(yīng)用場(chǎng)景只是公司場(chǎng)景運(yùn)營(yíng)服務(wù)的開端，艾比森正在探索社區(qū)、商場(chǎng)、體育等場(chǎng)景。在社區(qū)場(chǎng)景上，公司已經(jīng)以3%協(xié)議投資了火神文化，火神文化有近10 萬(wàn)小區(qū)資源和超過(guò)10 萬(wàn)個(gè)的單點(diǎn)媒介，向艾比森采購(gòu)顯示屏投入社區(qū)O2O 運(yùn)營(yíng)。
    （三）今年夯實(shí)基礎(chǔ)，明年迎接反轉(zhuǎn)今年公司做了大量工作來(lái)夯實(shí)基礎(chǔ)，一是升級(jí)ERP 系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)海外子公司協(xié)同運(yùn)作，提供管理效率；二是海外渠道下沉，產(chǎn)品更貼近最終用戶，掌握銷售主動(dòng)權(quán)；三是參加各種展會(huì)宣傳酒店顯示屏，提升酒店應(yīng)用影響力；四是惠州工廠建設(shè)將提升產(chǎn)能。我們認(rèn)為，今年是公司打牢基礎(chǔ)的一年，三季度業(yè)績(jī)恢復(fù)增長(zhǎng)，毛利率和凈利率也好轉(zhuǎn)，明年隨著場(chǎng)景運(yùn)營(yíng)的深入，加上又是LED 行業(yè)大年，業(yè)績(jī)有望在明年迎來(lái)反轉(zhuǎn)。
    3．投資建議
    我們看好公司在鞏固傳統(tǒng)業(yè)務(wù)同時(shí)，積極拓展顯示應(yīng)用場(chǎng)景運(yùn)營(yíng)服務(wù)，預(yù)計(jì)2015/2016/2017 年EPS 為0.84/1.28/1.66 元，給予推薦評(píng)級(jí)。