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近日公司戰(zhàn)略收購(gòu)火炬孵化、戰(zhàn)略合作樂視VR，均為平臺(tái)模式整合商業(yè)資源的跨越式成功實(shí)踐，通過(guò)本次與千方科技戰(zhàn)略合作，導(dǎo)入智慧交通、智慧社區(qū)、智慧生產(chǎn)、智慧物流等方面的發(fā)展，公司產(chǎn)業(yè)新城模式再次升級(jí)，估值空間巨大。
    聯(lián)合研發(fā)京津冀城市圈智慧軌道交通解決方案，深度把握京津冀協(xié)同發(fā)展國(guó)家機(jī)遇。交通一體化是京津冀協(xié)同發(fā)展的骨骼系統(tǒng)，也是有序疏解北京非首都功能的基本前提。華夏幸福十余年來(lái)深耕京津冀區(qū)域，深度布局北京周邊交通要道區(qū)域，與京津冀發(fā)展的關(guān)鍵軸線高度契合。通過(guò)本次合作，千方科技與公司合作研發(fā)并提供面向京津冀城市圈的核心城市與節(jié)點(diǎn)城市之間以及各節(jié)點(diǎn)城市之間的城際智慧交通解決方案，有利于將更加深度參與京津冀協(xié)同發(fā)展，培育公司業(yè)務(wù)新增長(zhǎng)極；同時(shí)，通過(guò)首都及周邊地區(qū)1 小時(shí)“通勤圈”的打造，有利于主動(dòng)提升沿線京津冀衛(wèi)星城區(qū)域價(jià)值，帶動(dòng)公司委托區(qū)域加速發(fā)展，與公司產(chǎn)業(yè)新城業(yè)務(wù)具有深層協(xié)同和促進(jìn)的作用。
    積極推進(jìn)智慧城市，加速產(chǎn)城融合模式再升級(jí)。通過(guò)對(duì)合作產(chǎn)業(yè)新城進(jìn)行智慧化升級(jí)，將進(jìn)一步提升新城居民和入園企業(yè)的居住和工作體驗(yàn)，提升公司園區(qū)在同類產(chǎn)品中獨(dú)一無(wú)二的競(jìng)爭(zhēng)力，從源頭促進(jìn)公司地產(chǎn)業(yè)務(wù)和產(chǎn)業(yè)新城業(yè)務(wù)發(fā)展。
    有望在多點(diǎn)復(fù)制。雙方同時(shí)擬積極為華夏幸福下屬產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)的智慧化生產(chǎn)需求提供面向“中國(guó)制造2025”產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的工業(yè)級(jí)物聯(lián)網(wǎng)解決方案，并提供物聯(lián)網(wǎng)方案的驗(yàn)證實(shí)施和實(shí)施服務(wù)等物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)品。同時(shí)，雙方將在包括但不限于產(chǎn)業(yè)園智慧物流以及智慧城市其他領(lǐng)域開展更深入的合作。
    目前華夏幸福在全國(guó)超過(guò)20 多座產(chǎn)業(yè)新城運(yùn)營(yíng)近100 家產(chǎn)業(yè)園，涵蓋生物醫(yī)藥、航空航天等產(chǎn)業(yè)載體，未來(lái)均有可能接入千方科技的智慧解決方案，為入園企業(yè)提供國(guó)內(nèi)一流的軟性服務(wù)。
    投資建議：看好公司未來(lái)銷售、市值超越千億，維持“買入”評(píng)級(jí)。公司業(yè)務(wù)發(fā)展已明確處于海通產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)估值體系第二階段，理應(yīng)享受20X 以上PE估值。預(yù)計(jì)公司2015 和2016 年每股收益分別是1.93 和2.52 元。公司12月30 日股價(jià)30.55 元對(duì)應(yīng)2015 和2016 年P(guān)E 在15.86 和12.12 倍。給予公司2016 年20 倍市盈率，對(duì)應(yīng)股價(jià)50.4 元，維持 “買入”評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。