>> 中銀國際-昆侖萬維(300418)投資全球最大的同性戀社交平臺Grindr，完善全球化互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)鏈-160112
| 上傳日期： |
2016/1/12 |
大小： |
841KB |
| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
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作者： |
曠實 |
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點評：
Grindr 是全球最大的同性戀社交網(wǎng)絡(luò)
Grindr 成立于2009 年，是全球最大的男性同性戀社交網(wǎng)絡(luò)，總部在美國洛杉磯，名稱有“男性搜尋系統(tǒng)”（Guy+Finder）的意思。Grindr 在196 個國家擁有超過1,050 萬的注冊用戶，日活躍用戶超過200 萬，其中20%左右的用戶為美國用戶，其次是印度、英國、西班牙、加拿大等國家的用戶。平均每日用戶時長超過Facebook，達(dá)到54 分鐘以上。Grindr 已成為同性戀社群必備的社交軟件，目前Grindr 占美國同類型市場份額第一，其66%的收入來自于會員。
1）平臺介紹：
此軟件主要提供行移動端使用，包括蘋果公司iOS、Android與BlackBerry OS等多個版本。Grindr于蘋果公司的App Store及Google的Android Market下載。除了免費版本，亦有收費的Grindr Xtra。
Grindr可以根據(jù)用戶的移動位置，為用戶推送附近的人，用戶可以閱讀其個人簡介，并與聊天、傳送照片及準(zhǔn)確的位置。APP以免費的形式幫助找到在你附近的男同性戀者。
Grindr Xtra是Grindr的收費版本。除了沒有線上廣告外，在iOS及Android上Xtra更可利用Push技術(shù)在沒有開啟Grindr情況下收到新訊息的通知。除此以外，還有一次加載100個用戶的檔案，并對其個人簡介進(jìn)行快速瀏覽 。
2）用戶情況：
Grindr主要定位于純男性移動社交網(wǎng)絡(luò)，并且收入超出平均水平的“懂科技的有錢人”。從Alexa網(wǎng)站提供的用戶瀏覽情況來看，絕大多數(shù)為男性用戶，此外還有極少數(shù)的女性用戶；用戶的受教育程度大多以大學(xué)學(xué)歷以上為主；網(wǎng)站瀏覽場所主要集中在家里，其次是學(xué)校，極少數(shù)是在工作場所。
3）盈利模式：
a.廣告服務(wù)：傳統(tǒng)的橫幅廣告、基于文本的廣播信息（用來向內(nèi)部用戶推送本地信息，或臨近的特殊活動）、以及一個全新的全頁面彈出廣告（用戶滑動屏幕查看檔案或關(guān)閉應(yīng)用時，該廣告便會出現(xiàn)）等。廣告商可以通過廣告網(wǎng)絡(luò)或直接通過Grindr的10人全球銷售團(tuán)隊購買這些廣告服務(wù)。
目前的廣告商家主要有兩種：一種是基于Grindr移動定位的本地中小企業(yè)，另外還有一些大品牌如Uber、Airbnb、奧迪、Groupon、菲亞特、Live Nation及Dollar Shave Club等。
b.訂閱服務(wù)：Xtra廣告移除購買服務(wù)。在iTunes應(yīng)用商店，Grindr是最受歡迎的付費社交應(yīng)用程序。
c.部分API數(shù)據(jù)授權(quán)：公司未來考慮在不泄露用戶隱私的情況下，向其他公司提供Grindr應(yīng)用程序接口(API)及數(shù)據(jù)的授權(quán)。
4）營收情況：2014年，Grindr實現(xiàn)總收入3,174萬美元，同比增長28.6%；實現(xiàn)凈利潤1,374萬美元，同比增長40.8%。2014年底，公司累計擁有總資產(chǎn)830萬美元。
投資建議：
公司是國內(nèi)領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)游戲開發(fā)運營企業(yè)，定位于全球化的互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù)提供商，以互聯(lián)網(wǎng)游戲和互聯(lián)網(wǎng)金融為兩大業(yè)務(wù)方向。游戲方面，公司順應(yīng)游戲市場趨勢調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，降低網(wǎng)頁游戲比重，將手游業(yè)務(wù)作為發(fā)力重點，打造精品化、強IP類的手機游戲。互聯(lián)網(wǎng)金融方面，公司先后投資國內(nèi)龍頭個人理財應(yīng)用服務(wù)商隨手科技，分期消費平臺趣分期、銀客網(wǎng)和英國P2P平臺Lendinvest等，并搭建海淘金P2P平臺以及海外互聯(lián)網(wǎng)金融P2P平臺。公司近期還以6800萬投資映客，布局社交視頻領(lǐng)域。
此次投資Grindr是公司在全球社交平臺領(lǐng)域的重大布局，有助于公司在全球范圍內(nèi)將游戲、軟件分發(fā)、互聯(lián)網(wǎng)金融、社交工具等等的用戶相互轉(zhuǎn)化，形成業(yè)務(wù)閉環(huán)，打造以昆侖萬維品牌為核心的全球化互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)鏈。公司當(dāng)前市值374億元，根據(jù)萬得一致預(yù)期2015-2017年公司全面攤薄每股收益分別為0.38、0.50、0.64元。建議持續(xù)關(guān)注公司向全球化互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù)提供商轉(zhuǎn)型的效果及后續(xù)布局。
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