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    受益于全球風機市場回暖，且公司在全國主軸市場的占有率在20%以上，近兩年公司主軸業(yè)務銷量和毛利均有較大增加。
    2015 年前三季度，主軸收入同比增加44%。
    2015 年6 月公司IPO 募投項目“年增3000 支3MW 以上纖維保持型及直驅式風電主軸技術改造項目”的投產擴充公司1-2 倍的生產能力，進一步帶動2015 年全年歸母凈利潤增加。
    預計2016 年公司業(yè)績將繼續(xù)受益于風機主軸產能提升。
    2、公司依托主軸市場優(yōu)勢，進軍風機關鍵零部件領域，打造風機設備制造平臺。
    全球風機葉片的輪轂、齒輪箱體、機械臺架和底座構件等鑄件的70%采購自中國。預計國外每年需風機用鑄件169.5 萬噸，國內需求33.3 萬噸，來自中國制造的鑄件將達135 萬噸。
    公司已具備批量提供 2.0MW、 2.5MW 等規(guī)格的輪轂、機架、軸承座等風電鑄件的能力，并且依靠主軸客戶資源，鑄件訂單持續(xù)增加。定增項目“大功率風電機組關鍵零部件制造項目”將提高關鍵零部件制造規(guī)模，預計投產后可貢獻利潤1.31 億元。
    3、核電設備研發(fā)經驗豐富，核廢料處理設備取得成功工程經驗，未來將打造核電設備國產化制造平臺。
    公司自主研發(fā)并可批量生產AP1000 核電主管道用大型電渣重熔鋼錠。近期收購的東方機電已完成巴基斯坦恰?，斠黄?二期工程、秦山二期/三期工程、404 廠等一批核電機電一體化項目，具有中核集團合格供應商資質及向中廣核提供設備的經驗。
    公司是唯一具有核廢料主要設備工程經驗的上市公司。公司已向四川飛鳳山核廢料處置場成功交付數(shù)控遙控吊車以及廢料智能處理移動廠房等核廢料處理設備。與中核工程合作研發(fā)核廢料壓實、干燥、固化設備將使公司具備提供核電站內用和處置場用核廢料處理關鍵設備的能力。未來隨著核電站和核廢料處置場的大量新建，公司擁有的核廢料處理設備先發(fā)優(yōu)勢將使公司核廢料設備業(yè)務出現(xiàn)爆發(fā)性增長。定增項目“核廢料智能化處理設備及配套服務項目”預計投產后可提供利潤1.78 億元。
    我們看好公司將自身設備制造能力和東方機電核電設備研發(fā)及工程經驗有機結合，在提供核廢料處理關鍵設備之外，擴大核電水工機械、堆內吊具、主管道鋼錠等一系列核電設備制造規(guī)模，成為核電設備國產化制造平臺。
    4、 “增持”評級。不考慮增發(fā)，預計公司2015-2017 年EPS0.14元，0.22 元，0.34 元，對應PE 46 倍，30 倍，19 倍。我們看好公司擬定增項目風機關鍵零部件項目和核廢料設備項目可能給公司業(yè)績帶來的大幅提升，看好公司打造核電設備國產化平臺后，多項核電設備取得規(guī)模性增長，維持公司“增持”評級。
    5、風險提示：大盤系統(tǒng)性風險，非公開發(fā)行具有不確定性，研發(fā)不成功風險，風電設備需求下降風險。