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    【點(diǎn)評(píng)】
    2015年度業(yè)績(jī)靚麗繼續(xù)大幅增長(zhǎng)，大數(shù)據(jù)龍頭地位穩(wěn)固
    公司公告2015 年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)21,022.45萬(wàn)元～23,735.02 萬(wàn)元，較去年同期增長(zhǎng)55%～75%。公司2015 年業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)同比較大幅度增長(zhǎng)，一方面，公司憑借大數(shù)據(jù)全產(chǎn)業(yè)鏈核心競(jìng)爭(zhēng)力重點(diǎn)受益大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)2015 年快速發(fā)展的黃金機(jī)遇；另一方面，公司過(guò)去一年繼續(xù)強(qiáng)化和發(fā)揮公司大數(shù)據(jù)核心產(chǎn)品和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，積極推動(dòng)大數(shù)據(jù)在金融、工業(yè)、銀行以及互聯(lián)網(wǎng)等重點(diǎn)行業(yè)中的應(yīng)用。我們認(rèn)為，公司領(lǐng)先的大數(shù)據(jù)底層軟件以及分析能力是靚麗業(yè)績(jī)的保證，也構(gòu)筑了公司作為大數(shù)據(jù)龍頭估值安全邊際。
    屹通信息并表助力高增長(zhǎng)，內(nèi)生外延發(fā)展繼續(xù)構(gòu)筑全產(chǎn)業(yè)布局
    2015 年度業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)，其中來(lái)自屹通信息并表的業(yè)績(jī)功不可沒(méi)。屹通信息專注為銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)提供信息化解決方案及實(shí)施服務(wù)，本身實(shí)力不俗，在移動(dòng)互金、金融BI 兩大領(lǐng)域都具有較高的知名度和領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。公司憑借在金融行業(yè)多年經(jīng)驗(yàn)及資源，協(xié)助母公司率先在銀行業(yè)內(nèi)提出了基于Hadoop體系的大數(shù)據(jù)解決方案，有效拓展盈利點(diǎn)。屹通信息成功案例為公司外延發(fā)展提公司寶貴經(jīng)驗(yàn)和指導(dǎo)，公司2015 年通過(guò)內(nèi)生外延快速切入互聯(lián)網(wǎng)、電信、金融、工業(yè)（能源）、政府等大數(shù)據(jù)應(yīng)用契合度和可能性都較高的行業(yè)。
    未來(lái)，全產(chǎn)業(yè)的布局有望與公司大數(shù)據(jù)技術(shù)形成強(qiáng)協(xié)同從而拓展更多盈利點(diǎn)。
    非公開(kāi)發(fā)行股份、設(shè)立江蘇、山東子公司，鞏固大數(shù)據(jù)應(yīng)用先發(fā)優(yōu)勢(shì)為了繼續(xù)補(bǔ)強(qiáng)公司大數(shù)據(jù)平臺(tái)以及分析實(shí)力，同時(shí)進(jìn)一步鞏固公司在大數(shù)據(jù)上面的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，公司計(jì)劃通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行股份的方式籌集18 億現(xiàn)金繼續(xù)建設(shè)大數(shù)據(jù)分析、處理平臺(tái)，建設(shè)互聯(lián)網(wǎng)銀行平臺(tái)、工業(yè)大數(shù)據(jù)和城市運(yùn)營(yíng)中心，同時(shí)補(bǔ)足公司流動(dòng)資金。我們認(rèn)為，此次非公開(kāi)發(fā)行的落實(shí)將極大的補(bǔ)強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力并完善行業(yè)布局。公司2015 年12 月公告成立山東、江蘇子公司分別發(fā)展能源大數(shù)據(jù)和智慧城市運(yùn)營(yíng)。我們認(rèn)為，區(qū)域重點(diǎn)業(yè)務(wù)探索將幫助公司未來(lái)將業(yè)務(wù)輻射全國(guó)。最后，2016 年運(yùn)營(yíng)商大數(shù)據(jù)試點(diǎn)仍在積極推進(jìn)，不排除今年在地產(chǎn)、汽車等行業(yè)有領(lǐng)先型應(yīng)用出現(xiàn)，東方國(guó)信作為電信BI 業(yè)務(wù)起家的公司將有望重點(diǎn)受益。
    【投資建議】
    公司完整大數(shù)據(jù)全產(chǎn)業(yè)多行業(yè)布局、領(lǐng)先的大數(shù)據(jù)底層Hadoop 技術(shù)以及分析實(shí)力幫助公司領(lǐng)先受益2015 年大數(shù)據(jù)行業(yè)的黃金發(fā)展機(jī)遇。另外，屹通信息的成功并表并協(xié)助公司拓展銀行大數(shù)據(jù)市場(chǎng)推動(dòng)公司業(yè)績(jī)快速發(fā)展，因此我們認(rèn)為公司預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)同比大幅增長(zhǎng)符合預(yù)期。隨著公司內(nèi)生外延發(fā)展繼續(xù)完善行業(yè)布局并補(bǔ)強(qiáng)大數(shù)據(jù)能力，我們認(rèn)為公司有望領(lǐng)先受益大數(shù)據(jù)應(yīng)用爆發(fā)。因此，我們繼續(xù)看好東方國(guó)信完整的大數(shù)據(jù)產(chǎn)品鏈以及國(guó)內(nèi)外業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，預(yù)計(jì)公司2015-2017 年每股收益分別為0.41 元、0.66 元、0.87 元，維持12 個(gè)月目標(biāo)價(jià)45.37 元，維持買入評(píng)級(jí)。
    【風(fēng)險(xiǎn)提示】
    運(yùn)營(yíng)商大數(shù)據(jù)發(fā)展不確定性，大數(shù)據(jù)相關(guān)應(yīng)用落地低于預(yù)期；大數(shù)據(jù)相關(guān)政策推進(jìn)不達(dá)預(yù)期，公司并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。