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 限電頻發(fā)儲能需求萌芽，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合鑄就龍頭地位：目前國內(nèi)地面光伏電站限電嚴(yán)重，部分地區(qū)棄光率超過20%，嚴(yán)重影響電站運(yùn)營商收益率水平，運(yùn)營商儲能需求逐漸萌芽。協(xié)議中也提出限電嚴(yán)重的電站將配備儲能設(shè)備。目前德國、美國等發(fā)達(dá)國家儲能需求已呈現(xiàn)出快速增長趨勢，我們預(yù)計(jì)2016年下半年國內(nèi)儲能補(bǔ)貼政策有望落地，疊加儲能成本不斷下探，儲能產(chǎn)業(yè)將迎來初次爆發(fā)。公司與三星合作儲能項(xiàng)目，將公司在電力電子技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)積淀與三星在電池領(lǐng)域的領(lǐng)先地位結(jié)合，競爭優(yōu)勢明顯，將成為產(chǎn)業(yè)初次爆發(fā)中的龍頭標(biāo)的。 投資建議：儲能與光伏搶裝構(gòu)筑長短周期增長，業(yè)績有望持續(xù)超預(yù)期。預(yù)計(jì)公司15-17年攤薄前EPS為0.71、0.96、1.13元，對應(yīng)PE為26、16、14倍，增持！ 風(fēng)險(xiǎn)提示：光伏裝機(jī)低于預(yù)期、新業(yè)務(wù)拓展低預(yù)期。