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其中金賽藥業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10.62 億元，同比增長16.63%；凈利潤3.82 億元，同比增長22.88%。
    整個(gè)制藥板塊實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入18.87 億元，占比78.58%；房地產(chǎn)板塊實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.91 億元，占比20.45%，與2014 年?duì)I收情況基本持平。
    金賽藥業(yè)：重磅藥物促卵泡獲批，將受益于二胎政策；設(shè)立醫(yī)院管理公司完善銷售渠道。2015年金賽藥業(yè)又一重磅藥品重組促卵泡激素獲批，為國內(nèi)首仿，現(xiàn)已陸續(xù)完成數(shù)省招投標(biāo)工作。
    該品種目前國內(nèi)市場達(dá)20 億元以上，50%以上市場份額為國外產(chǎn)品占據(jù)。金賽藥業(yè)產(chǎn)品終端價(jià)格為國外競品的85%，且技術(shù)路線明顯優(yōu)于國內(nèi)競品，受益于國家二胎政策，有望快速實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代放量。報(bào)告期內(nèi)，金賽與北京伊美安健等共同投資成立上海金蓓高醫(yī)院管理公司，引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)的醫(yī)院經(jīng)營管理模式和經(jīng)驗(yàn)，通過自建、收購兒童門診完成對現(xiàn)有銷售體系的完善與補(bǔ)充。此外，受益于競爭者撤回水針劑型生長激素臨床申請，公司未來三年內(nèi)仍將保持生長激素業(yè)內(nèi)統(tǒng)治地位。
    百克生物：邁豐快速止血，梯隊(duì)產(chǎn)品進(jìn)展順利。百克生物實(shí)現(xiàn)收入2.57 億元，同比增長2.05%，實(shí)現(xiàn)利潤總額0.68 億元，凈利潤0.53 億元，同比增長42.45%。凈利潤增速明顯高于營收增速，主要系邁豐生物虧損金額縮小。報(bào)告期內(nèi)，凍干水痘減毒活疫苗獲得批簽發(fā)68 批次、498 萬人份。完成開票銷售509 萬人份，為歷史最高。水痘減毒活疫苗的兩針免疫活動(dòng)開展順利，得到廣東省疾控中心推廣。此外，鼻噴流感減毒活疫苗已經(jīng)獲得臨床研究批件，樂觀情況下2018 年前后上市；啟動(dòng)帶狀皰疹疫苗臨床試驗(yàn)，現(xiàn)已完成Ⅰ期試驗(yàn)的疫苗接種，產(chǎn)品線研發(fā)進(jìn)展順利。
    國內(nèi)基因工程標(biāo)桿藥企，將受益二胎政策，有望切入精準(zhǔn)醫(yī)療領(lǐng)域。金賽藥業(yè)為國內(nèi)生物制藥標(biāo)桿，成立二十年來專注生長激素研發(fā)，在菌種構(gòu)建、表達(dá)、純化領(lǐng)域享有極高口碑。
    公司每年投入銷售收入的10%用于研發(fā)，未來有望搭建單抗藥物平臺，從精準(zhǔn)檢測到精準(zhǔn)治療形成協(xié)同效應(yīng)。暫不考慮配股增發(fā)影響，我們上調(diào)16-18 年每股收益預(yù)測3.59 元、4.43元、5.48 元(原16 年、17 年盈利預(yù)測為3.44 元、4.30 元)，同比增長23%、24%、24%，對應(yīng)預(yù)測市盈率分別為26 倍、21 倍、17 倍，公司研發(fā)進(jìn)展有望超預(yù)期，維持增持評級。