>> 中銀國際-廣發(fā)證券(000776)年報：凈利潤增長163%，打造具有國際影響力的現(xiàn)代投行-160322
| 上傳日期： |
2016/3/22 |
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作者： |
魏濤，郭曉露 |
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每股收益1.87元，同比增長120.00%。2015年末，歸屬于母公司凈資產達到775.19億元，比年初增加95.70%，杠桿率約為5.41倍，比2014年底6.06倍的杠桿率略有下降。加權平均凈資產收益率21.14%，比2014年提高7.58個百分點。利潤分配：每10股派發(fā)現(xiàn)金股利8.0元（含稅）。
2015年，公司抓住機遇及時發(fā)行17.02億H股并在香港聯(lián)交所公開上市，融資額320.79億港元，注冊資本變更為約人民幣76.21億元，顯著提升了公司的資本實力和國際知名度，被亞太地區(qū)權威性的金融雜志《亞洲貨幣》評定為“年度最佳IPO”。資本增厚有力支持了公司各項業(yè)務的發(fā)展和升級，也為加快集團化發(fā)展提供了堅實的支撐。2015年，公司對廣發(fā)控股（香港）增資41.6億港元，設立了融資租賃、互聯(lián)網小貸、PPP、QDLP等多家金融業(yè)務相關公司，集團架構進一步豐富，混業(yè)經營不斷邁開步伐，子公司對集團收入和盈利的貢獻日益提升，集團化戰(zhàn)略取得了階段性的成果。
【業(yè)務發(fā)展情況簡介】1、投資銀行業(yè)務
2015年，廣發(fā)證券投資銀行業(yè)務板塊實現(xiàn)營業(yè)收入20.66億元，同比增長21.63%；
公司投資銀行業(yè)務延續(xù)2014年的業(yè)務策略，基于IPO業(yè)務數(shù)量領先策略以及大力發(fā)展再融資業(yè)務策略，2015年公司再融資業(yè)務取得了良好發(fā)展。公司完成股權融資項目49個，行業(yè)排名第3；主承銷金額為518.66億元；其中，IPO主承銷家數(shù)為14家，行業(yè)排名第2。公司全年實現(xiàn)股票承銷及保薦凈收入9.43億元，同比下降5.99%。
公司主承銷發(fā)行22只公司債券，同比增長633.33%；承銷金額293億元，同比增長約30倍。公司全年實現(xiàn)債券承銷及保薦業(yè)務凈收入3.35億元，同比下降9.66%。
公司財務顧問業(yè)務主要包括上市公司并購重組、新三板掛牌等。報告期，實現(xiàn)凈收入6.63億元，同比增長206.93%。公司擔任財務顧問的重大資產重組項目28家（按通過中國證監(jiān)會并購重組委家數(shù)統(tǒng)計），行業(yè)排名第二；實現(xiàn)并購重組財務顧問營業(yè)收入4.40億元，同比增長312.49%。公司累計共擔任了124家新三板掛牌公司的主辦券商；累計推薦了197家掛牌公司，行業(yè)排名第五（數(shù)據(jù)來源：股轉系統(tǒng)網站，2016）；公司新三板推薦業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入1.94億元，同比增長194.98%。
在海外投資銀行業(yè)務領域，公司主要通過全資子公司廣發(fā)控股香港及其子公司開展相關業(yè)務。報告期，廣發(fā)控股香港通過其子公司完成主承銷（含IPO、再融資及債券發(fā)行）項目15個。報告期營業(yè)收入3.25億元（包含承銷母公司H股傭金收入），同比增長482.54%。
2、財富管理業(yè)務（含經紀、融資融券）
2015年，廣發(fā)證券財富管理業(yè)務板塊實現(xiàn)營業(yè)收入175.98億元，同比增長145.57%。2015年公司股票基金交易量25.49萬億元，行業(yè)排名第4位，較2014年上升1位；市占率由2014年的4.314%上升至2015年4.785%。公司全年實現(xiàn)代理買賣證券業(yè)務凈收入122.36億元，同比增長179.03%。平均傭金率為萬分之4.80。
在代銷金融產品業(yè)務領域，報告期公司實現(xiàn)代銷金融產品業(yè)務收入為3.64億元，同比增長183.78%。
在期貨經紀業(yè)務領域，公司通過全資子公司廣發(fā)期貨開展期貨經紀業(yè)務，且通過廣發(fā)期貨的全資子公司廣發(fā)期貨（香港）以及廣發(fā)期貨（香港）的全資子公司GF Financial Markets(UK) Limited 在國際主要商品市場為客戶提供交易及清算服務。報告期，廣發(fā)期貨實現(xiàn)期貨經紀業(yè)務收入為5.54億元，同比增長36.86%。
在境外，公司通過全資子公司廣發(fā)控股香港向高凈值人群及零售客戶提供經紀服務，涵蓋在香港聯(lián)交所及其他國外交易所上市的股票。報告期，由于市場成交額大幅上升，廣發(fā)控股香港實現(xiàn)證券經紀業(yè)務凈收入為1.82億元，同比增長64.01%。
截至2015年底，公司融資融券業(yè)務期末余額為669.22億元，較2014年底增長3.99%，市場占有率5.70%，按合并口徑排名第五。公司在報告期實現(xiàn)融資融券利息收入74.98億元，同比增長191.76%。
3、證券經紀業(yè)務
2015年，廣發(fā)證券交易及機構客戶服務業(yè)務板塊實現(xiàn)營業(yè)收入63.04億元，同比增長203.77%。公司的交易及機構客戶服務業(yè)務板塊主要包括股票銷售及交易業(yè)務、固定收益銷售及交易業(yè)務、柜臺市場銷售及交易業(yè)務、投資研究業(yè)務及資產托管業(yè)務。
公司實現(xiàn)投資研究業(yè)務營業(yè)收入4.42億元，同比增長123.65%。
4、投資管理業(yè)務
2015年，廣發(fā)證券投資管理業(yè)務板塊實現(xiàn)營業(yè)收入58.26億元，同比增長182.03%。
截至2015年底，廣發(fā)資管管理105個集合資產管理計劃，管理資產規(guī)模為2,980.07億元，同
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