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4 月6 日，公司再次公告同清華大學(xué)深圳研究生院簽訂《關(guān)于聯(lián)合發(fā)起成立深圳市清新電源研究院合作協(xié)議》，在硅碳負(fù)極等領(lǐng)域展開(kāi)合作，對(duì)此我們點(diǎn)評(píng)如下：
    硅碳負(fù)極技術(shù)深受Tesla 認(rèn)可。硅代替石墨可擴(kuò)大活性材料的空間，鋰離子容量提升10 倍，電池能量密度顯著提升。松下為特斯拉開(kāi)發(fā)的新一代電池?fù)诫s少量硅元素，能量密度可提升至300wh/kg，儲(chǔ)能成本降低30%左右，為動(dòng)力電池未來(lái)發(fā)展方向，技術(shù)壁壘較強(qiáng)。
    清華大學(xué)硅碳負(fù)極及電池技術(shù)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。清華大學(xué)深圳研究生院擁有硅碳負(fù)極和磷酸鐵鋰6 項(xiàng)專(zhuān)利技術(shù)，現(xiàn)與欣旺達(dá)聯(lián)合成立深圳市清新電源研究院，按照協(xié)議可委托欣旺達(dá)進(jìn)行技術(shù)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，借助欣旺達(dá)行業(yè)地位、資本實(shí)力及技術(shù)產(chǎn)業(yè)化能力，或能實(shí)現(xiàn)快速落地。
    “黑金”石墨烯未來(lái)發(fā)展空間巨大。石墨烯為目前最薄、強(qiáng)度最大、導(dǎo)電導(dǎo)熱性能最強(qiáng)的材料，可顯著提升充放電效率及電池能量密度，應(yīng)用空間巨大。陳永勝教授任職加州大學(xué)，南開(kāi)大學(xué)特聘教授，石墨烯研發(fā)成果居全球前列。
    技術(shù)創(chuàng)新是第一生產(chǎn)力。欣旺達(dá)深刻把握行業(yè)趨勢(shì)，重視技術(shù)創(chuàng)新，每年2 億以上研發(fā)投入，擁有極強(qiáng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。公司3C 電池模組將做到全球第一，保持高速增長(zhǎng)；看好公司向儲(chǔ)能、動(dòng)力電池、設(shè)備自動(dòng)化的延伸。2016 年儲(chǔ)能在海外市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)，國(guó)內(nèi)也將從園區(qū)開(kāi)始改造，動(dòng)力電池同五洲龍的合作開(kāi)始放量，其他客戶(hù)車(chē)廠也逐步落地。
    盈利預(yù)測(cè)與評(píng)級(jí)。預(yù)計(jì)欣旺達(dá)2016-2017 年EPS 為1.01 元、1.40 元，對(duì)應(yīng)4月5 日收盤(pán)價(jià) PE 分別為27.6、19.9 倍。鑒于公司近三年的復(fù)合增速達(dá)到50%以上，我們給予2016 年40 倍估值，維持目標(biāo)價(jià)40.4 元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示。3C 業(yè)務(wù)拓展不達(dá)預(yù)期；新能源汽車(chē)；儲(chǔ)能業(yè)務(wù)進(jìn)展緩慢。