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    公司計(jì)劃與其在近期合作開發(fā)不少于500MW 的新能源項(xiàng)目，將為公司逆變器及電站系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)的持續(xù)高增長再添保障，確保全年逆變器出貨量達(dá)到9GW 以上，電站EPC 與運(yùn)營規(guī)模分別達(dá)到500、300MW 以上，進(jìn)而確保全年60%以上的業(yè)績增速。
    新業(yè)務(wù)即將開花結(jié)果，漸次放量提升增長潛力：憑借電力電子技術(shù)極強(qiáng)的延展性，公司持續(xù)加大與之相關(guān)新業(yè)務(wù)的開拓力度。近期與安凱客車達(dá)成深度合作，將進(jìn)一步加速公司新能源汽車電控業(yè)務(wù)放量進(jìn)程，從合作計(jì)劃來看，未來有望進(jìn)一步延伸至充電站等領(lǐng)域。儲(chǔ)能業(yè)務(wù)方面，公司近期也與晉能電力子公司達(dá)成共同建設(shè)調(diào)頻及微網(wǎng)示范項(xiàng)目的合作協(xié)議，累計(jì)儲(chǔ)能規(guī)模達(dá)到120Mwh，實(shí)現(xiàn)發(fā)用電側(cè)全面布局。公司通過持續(xù)的業(yè)務(wù)布局,已完成新能源“發(fā)儲(chǔ)用”一體化服務(wù)平臺(tái)構(gòu)建，后續(xù)商業(yè)模式成熟后，可借助合作方與公司自身的項(xiàng)目資源儲(chǔ)備優(yōu)勢實(shí)現(xiàn)快速跨區(qū)域拓展。
    投資建議：持續(xù)鎖定優(yōu)質(zhì)客戶確保全年高增長，新業(yè)務(wù)漸次發(fā)力提升成長潛力。預(yù)計(jì)公司2015-17 年攤薄前EPS 為0.67、1.14、1.38 元，對(duì)應(yīng)PE為36.27、21.32、17.61 倍，增持！
    風(fēng)險(xiǎn)提示：光伏裝機(jī)低于預(yù)期、新業(yè)務(wù)拓展進(jìn)程低于預(yù)期。