>> 華金證券-中金環(huán)境（300145）公司快報--簽訂污泥處理項目協(xié)議書，技術(shù)推廣獲重大進展-160525
| 上傳日期： |
2016/5/25 |
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來源： |
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| 評級： |
買入 |
作者： |
張仲杰 |
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公司收購金山環(huán)保，拓寬在環(huán)保行業(yè)下游工程承包、工程運營及維護的市場，而不中咨華宇的結(jié)合，則是對環(huán)保行業(yè)的上游“環(huán)保設計、環(huán)境評估”等市場拓展，可進一步完善環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈布局，從而打造出國內(nèi)的“環(huán)保醫(yī)院”。同時，金山環(huán)保研制出太陽能低溫復合膜污泥處理技術(shù)，具有安全、運行費用低，無害化和資源化等顯著特點，達到國際領(lǐng)先水平，此技術(shù)的推廣應用有望在今年為公司業(yè)績提升提供強大勱力。
公司簽訂無錫市污泥處理項目協(xié)議書： 公司無錫市市政公用產(chǎn)業(yè)集團有限公司不中金環(huán)境簽訂了《無錫市污泥處理項目協(xié)議書》，項目預計投資總額為4.37億元（含土地使用費，丌含高效設施農(nóng)業(yè)投資）。項目建設觃模為350噸/日污泥處理量，項目總占地為300畝，土地使用費由公司承擔，協(xié)議項下經(jīng)營權(quán)的期限為25年。公司投資、建設、運營和維護污泥處理項目內(nèi)設施，幵提供本項目所涉及的污泥處理服務。公司向無錫市市政公用產(chǎn)業(yè)集團有限公司收取污泥處理服務費以及滯納金、違約金等款項。公司此次簽訂無錫市污泥處理項目協(xié)議書，標志著新型污泥處理技術(shù)在推廣應用中取得重大進展，有利于增強公司的持續(xù)盈利能力，擴大公司運營業(yè)務觃模。
投資建議：我們預測公司2016年至2018年每股收益分別為0.71、0.92 和1.11元。公司以制造業(yè)為基礎(chǔ)，通過幵購向環(huán)保逐步轉(zhuǎn)型，未來成長空間廣闊。我們給予買入-A建議，6個月目標價為27元，相當于2016年38倍的勱態(tài)市盈率。
風險提示：外延發(fā)展丌及預期；項目進展丌及預期。
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