>> 東北證券-金洲管道（002443）富貴花開減持或是為收購靈圖做準(zhǔn)備-160623
| 上傳日期： |
2016/6/23 |
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| 格式： |
pdf |
來源： |
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| 評級： |
買入 |
作者： |
王小勇 |
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2015 年7 月金洲管道披露因投資、并購及培育戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，金洲集團(tuán)協(xié)議轉(zhuǎn)讓其持有的金洲管道股票，引入戰(zhàn)略投資者富貴花開。公司引入富貴花開后，先后共同參與了一系列智慧管網(wǎng)布局動作。同時公司擬收購標(biāo)的靈圖軟件還是富貴花開的全資子公司。
【2】不排除富貴花開減持是為收購靈圖做準(zhǔn)備。金洲集團(tuán)與富貴花開目前持股比例分別為9.03%和8.64%，持股數(shù)量非常接近。富貴花開持有靈圖軟件100%股份，若金洲集團(tuán)收購靈圖軟件勢必面臨喪失公司控股股東地位。在公司全力推進(jìn)收購靈圖軟件的此刻減持，不排除是富貴花開配合公司收購靈圖軟件做的前期準(zhǔn)備。
【3】股價短期或面臨調(diào)整，中長期我們依然看好。公司自2016年5 月初開始，股價一路沖高。自5 月以來連續(xù)5 周上漲，累計漲幅已近50%。部分投資者前期獲利回吐，疊加此次富貴花開的減持動作，短期股價面臨回調(diào)壓力。但由于公司良好的基本面，加上主業(yè)回暖，及公司轉(zhuǎn)型推進(jìn)，中長期我們?nèi)匀粓远春谩ｎA(yù)計公司2016-2018 年EPS 分別為 0.27 元、0.44 元、0.61 元，維持“買入”評級，建議調(diào)整后逢低布局。
【風(fēng)險】收購發(fā)生變故、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢不及預(yù)期導(dǎo)致主業(yè)復(fù)蘇乏力、公司轉(zhuǎn)型推進(jìn)不及預(yù)期。
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