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電站持有量處于國(guó)內(nèi)同行業(yè)民營(yíng)企業(yè)的前列。由于光伏發(fā)電在西北部地區(qū)存在著較為嚴(yán)重的棄光限電問(wèn)題，2016 年公司對(duì)于光伏發(fā)電采取相對(duì)保守的策略，計(jì)劃新建優(yōu)質(zhì)光伏電站，同時(shí)出售部分存量電站，以優(yōu)化資產(chǎn)質(zhì)量、提高資金周轉(zhuǎn)效率。未來(lái)電站業(yè)務(wù)發(fā)展將以輕資產(chǎn)加服務(wù)為原則。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，隨著國(guó)家相關(guān)扶持新能源發(fā)電政策的落地、西部地區(qū)電力輸送配套建設(shè)的逐步完工并投入運(yùn)營(yíng)，光伏電站限電問(wèn)題將會(huì)很快得到改善，從而大幅提升電站的盈利能力。
    前期，公司與龍南縣政府在其轄區(qū)內(nèi)尋找建設(shè)320MW 太陽(yáng)能光伏電站項(xiàng)目的投資機(jī)會(huì)，進(jìn)一步有利于公司既定光伏電站運(yùn)維目標(biāo)規(guī)模的實(shí)現(xiàn)。以優(yōu)質(zhì)電站為基礎(chǔ)資產(chǎn)，進(jìn)一步拓寬電站后市場(chǎng)空間，有利于公司打造電站與能源互聯(lián)網(wǎng)、能源金融鏈等能源服務(wù)一體化產(chǎn)業(yè)鏈空間，光伏產(chǎn)業(yè)鏈將進(jìn)一步下移，未來(lái)增長(zhǎng)空間放量。同時(shí)，近期，公司與撫州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議開(kāi)發(fā)光伏電站200MW，積極布局光伏扶貧。
    加速布局新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈和電改，構(gòu)筑新的增長(zhǎng)點(diǎn)。進(jìn)入2016年以來(lái)，公司積極布局新能源汽車和充電樁領(lǐng)域。截至目前，公司分別與贛州市南康區(qū)人民政府、崇義縣人民政府、上猶縣人民政府和龍南縣人民政府等政府簽署戰(zhàn)略協(xié)議，投資建設(shè)新能源汽車和充電站充電樁業(yè)務(wù)。近期，公司與撫州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，公司擬在撫州高新區(qū)范圍內(nèi)投資建造5 萬(wàn)根充電樁。目前，相關(guān)戰(zhàn)略協(xié)議正在積極落地。同時(shí)，公司宣布投資設(shè)立新能源汽車運(yùn)營(yíng)公司和充電服務(wù)公司，彰顯公司的“從制造業(yè)向能源服務(wù)（金融）業(yè)”戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的信心和定力。截至目前，公司在全國(guó)超過(guò)100 個(gè)縣市設(shè)立了電站項(xiàng)目公司，為充分利用公司廣泛的區(qū)域布局優(yōu)勢(shì)，在全國(guó)開(kāi)拓新能源消費(fèi)側(cè)業(yè)務(wù)，與上述政府簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，雙方利用各自資源在太陽(yáng)能電站建設(shè)、新能源充電樁、新能源汽車運(yùn)營(yíng)等領(lǐng)域開(kāi)展合作。同時(shí)，目前，公司在青海、甘肅、內(nèi)蒙古等地已經(jīng)布局售電公司，隨著電改政策超預(yù)期，我們認(rèn)為公司在售電側(cè)會(huì)進(jìn)一步積極布局。新能源的橫向一體化協(xié)同效應(yīng)將會(huì)進(jìn)一步凸顯，這有利于公司的以卓越的能源生產(chǎn)商為體、以新能源服務(wù)和新能源金融為翼的“一體兩翼”戰(zhàn)略格局的實(shí)現(xiàn)，也契合了互聯(lián)網(wǎng)+和“兩個(gè)替代”的時(shí)代背景（清潔替代和電能替代）。
    盈利預(yù)測(cè)與投資建議:
    預(yù)計(jì)公司16-17 年凈利潤(rùn)分別為3.89 和6.08 億元，EPS 分別為0.50 和0.77 元，我們看好公司一體兩翼戰(zhàn)略格局驅(qū)動(dòng)未來(lái)發(fā)展空間，給予“買入”評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示
    公司光伏電站運(yùn)營(yíng)不達(dá)預(yù)期，新能源政策有所變化，新能源汽車和充電站業(yè)務(wù)推進(jìn)不達(dá)預(yù)期