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當(dāng)前《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》（第四批）提高汽車用動(dòng)力電池準(zhǔn)入門檻，三元鋰電池的有效供給收緊，產(chǎn)能釋放預(yù)計(jì)到2017 年密集釋放，率先實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能釋放的遠(yuǎn)東福斯特等大型主流國產(chǎn)電池企業(yè)將有望搶得市場先機(jī)。
    公司產(chǎn)能優(yōu)勢明顯，持續(xù)拓展主流車企市場。遠(yuǎn)東福斯特公司動(dòng)力鋰電池產(chǎn)能釋放快速，預(yù)計(jì)年底產(chǎn)能預(yù)計(jì)可達(dá)80 萬支/日，2017 年預(yù)計(jì)產(chǎn)能達(dá)到110萬支/日。以單條產(chǎn)能為0.6~0.84GWh 測算，我們預(yù)計(jì)2016~2017 年遠(yuǎn)東福斯特三元?jiǎng)恿﹄姵刎暙I(xiàn)收入預(yù)計(jì)將達(dá)到17.9 億元、31.8 億元，同比增長達(dá)4.9倍和77.7%。
    公司產(chǎn)業(yè)布局進(jìn)入業(yè)績收獲期，高增長有望舊貌換新顏。公司智慧能源產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)，能源互聯(lián)平臺搭建完善，下屬的能源控制系統(tǒng)、動(dòng)力鋰電池、智能系統(tǒng)、電線電纜、電子商務(wù)“買賣寶”等公司協(xié)同效應(yīng)明顯，盈利能力及資產(chǎn)質(zhì)量全面提升，宜能電力今年預(yù)計(jì)有望扭虧，收購的艾能電力與水木源華公司資產(chǎn)質(zhì)量較高，運(yùn)營良好預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)業(yè)績承諾的概率較大。
    公司盈利預(yù)測及投資評級。2016 年將是公司業(yè)績昂揚(yáng)向上的起點(diǎn)，我們預(yù)計(jì)公司2016~2018 年的收入為141 億元、156.8 億元和165.6 億元，歸母凈利潤分別為7.5 億元、9.1 億元和10.9 億元，預(yù)計(jì)每股收益分別為0.36 元、0.44元和0.53 元，對應(yīng)的PE 分別為28X、23X 和19X，給予強(qiáng)烈推薦的評級，6個(gè)月目標(biāo)價(jià)為14 元。