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2014 年公司與三星SDI 合資成立陽(yáng)光三星加強(qiáng)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的合作，今年以來(lái)合作進(jìn)度明顯加快，先后與山西國(guó)科節(jié)能、天合儲(chǔ)能簽訂合作協(xié)議，精準(zhǔn)布局電網(wǎng)調(diào)頻市場(chǎng)，并加強(qiáng)儲(chǔ)能電站開發(fā)及建設(shè)，預(yù)計(jì)公司儲(chǔ)能布局有望加速推進(jìn)。
    能源互聯(lián)網(wǎng)全面布局，期待業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新
    公司多元業(yè)務(wù)布局打造能源互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)公司，預(yù)計(jì)將持續(xù)推進(jìn)。公司旗下?lián)碛心孀兤?、?chǔ)能設(shè)備、電動(dòng)汽車電控系統(tǒng)等硬件設(shè)備，近日并與上汽安悅充電在充電樁、光儲(chǔ)一體化等領(lǐng)域展開合作，在此基礎(chǔ)上的軟件管理平臺(tái)將電站和電動(dòng)汽車相連接，實(shí)現(xiàn)能源互聯(lián)網(wǎng)的閉環(huán)生態(tài)鏈。公司基于能源互聯(lián)網(wǎng)各節(jié)點(diǎn)多元布局，與安凱攜手開拓光伏新能源+電動(dòng)汽車新領(lǐng)域，將充分發(fā)揮光伏電站-儲(chǔ)能-充電樁-電動(dòng)車之間的協(xié)同效應(yīng)，開創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式。
    逆變器與電站BT 雙輪驅(qū)動(dòng)，現(xiàn)金牛業(yè)務(wù)支撐公司轉(zhuǎn)型
    作為光伏逆變器龍頭，公司銷量持續(xù)高增長(zhǎng)， 2015 年出貨量達(dá)8.9GW，其中國(guó)外1.2GW，同比增長(zhǎng)翻番不止；公司2012 年進(jìn)入電站系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，BT 與EPC 業(yè)務(wù)快速放量，在搶裝催化下預(yù)計(jì)今年仍能保持增長(zhǎng)。逆變器與電站業(yè)務(wù)持續(xù)為公司帶來(lái)穩(wěn)定現(xiàn)金流，支持公司向能源互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型。
    公司加速布局卡位儲(chǔ)能風(fēng)口，維持買入評(píng)級(jí)
    近五年我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)的增速是全球的六倍，在“三北”政策等相關(guān)政策催化下儲(chǔ)能市場(chǎng)逐步打開，公司有望率先受益。預(yù)計(jì)公司2016-2018 年EPS 為1.05、1.31、1.50 元/股，維持買入評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目落地進(jìn)度低于預(yù)期；政策出臺(tái)仍存不確定性