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公司長(zhǎng)期從事大型鑄鍛件的研發(fā)、制造及銷售，覆蓋大型鑄鍛件材料的全生命周期。公司是國(guó)內(nèi)最大的風(fēng)電主軸生產(chǎn)企業(yè)，風(fēng)電主軸銷量可滿足10GW以上的風(fēng)電裝機(jī)量需求，約占全球新增風(fēng)電裝機(jī)量的15~19%。目前，公司風(fēng)電主軸的訂單充裕，降本增效的效果進(jìn)一步顯現(xiàn)，是中報(bào)業(yè)績(jī)的良好保證。未來公司有望每年完成銷量滿足20GW風(fēng)電裝機(jī)量的需求，進(jìn)一步提升市場(chǎng)占比。 
    核廢料處理卡位優(yōu)勢(shì)明顯，增加未來利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。公司將核電業(yè)務(wù)差異化定位為核三廢處理及和退役服務(wù)，控股子公司東方機(jī)電是我國(guó)核廢料智能化處理用遙控吊車和移動(dòng)廠房的唯一供應(yīng)商，已為中核集團(tuán)、中廣核集團(tuán)等用戶提供了10臺(tái)（套）核廢料處理遙控吊車，具備多年成功供貨業(yè)績(jī)。2016年5月，公司完成增發(fā)，投向核廢料智能化處理設(shè)備及配套服務(wù)項(xiàng)目6.54億元，進(jìn)一步加強(qiáng)公司在核廢料處理行業(yè)的優(yōu)勢(shì)地位。目前，公司與中國(guó)核電工程有限公司共同研究開發(fā)超極壓縮生產(chǎn)線穩(wěn)步推進(jìn)，超級(jí)壓實(shí)機(jī)、固體廢物干燥設(shè)備和水泥灌漿設(shè)備等核廢料的處理設(shè)備有望在年底拿到認(rèn)證，成為公司在核廢料處理明星產(chǎn)品。 
    估值與評(píng)級(jí)：我們看好公司在新能源裝備行業(yè)的優(yōu)勢(shì)地位以及在核電后市場(chǎng)的大力布局，預(yù)計(jì)公司16-18年EPS分別為0.17/0.27/0.35元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE分別為53x/33x/25x，給予"增持"評(píng)級(jí)。 
    風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)內(nèi)核電新開工進(jìn)度低于預(yù)期；核電政策變化。