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公司業(yè)績大幅增長的原因主要是傳統(tǒng)風電主軸業(yè)務持續(xù)增長，同時降本增效的效果進一步顯現。公司的傳統(tǒng)業(yè)務一直被市場低估，但實際上，公司鑄鍛件制造一體化的技術優(yōu)勢以及海上風電市場的持續(xù)景氣為公司業(yè)績提供了強有力的保證。公司可以生產MW 級以上各類風電主軸，并于美國GE、德國西門子等幾乎全球所有風電大型企業(yè)建立了穩(wěn)定的合作關系。公司風電主軸產品在國際上有很強的競爭力，海外業(yè)務占比不斷提升。國家規(guī)劃到2020 年我國風電裝機容量達到2 億千瓦，對比2015 年底1.29 億千瓦還有很大的增長空間。
    ■核廢料處理設備具備明顯卡位優(yōu)勢：子公司東方機電在核廢料處理領域有著非常豐富的經驗，是我國目前唯一可以生產核廢料處理用數控遙控吊車、核廢料智能處理移動廠房等關鍵設備的制造商。公司產品已經給中廣核、中核等供貨。
    同時公司還與核動力研究院，中核工程等聯(lián)手，就研發(fā)超級壓實機、固體廢物干燥設備、水泥罐裝設備等達成了協(xié)議。根據公司公告，研發(fā)成功后，將是國產化首臺套設備。
    ■迎接核廢料處理千億市場：隨著我國部分核電站核廢料在未來幾年將接近存儲上限，核廢料處理已經到了“不得不做”的境地。根據公開資料顯示，國家環(huán)保部初步計劃到2020 年建成5 個中低放核廢料處理廠，各大核電站也開始著手建設自己的處理廠。就中低放核廢料處理來看，我們預計市場空間約在200-300億元。由于核電站和供應商往往存在長期的穩(wěn)定供貨關系，公司未來將享受明顯的先發(fā)紅利。高放核廢料我國未來會建設2-3 條，投資將超千億元，公司現在也在積極進行相關產品的研發(fā)。
    ■投資建議：買入-A 投資評級，6 個月目標價11.00 元。我們預計公司2016 年-2018 年的凈利潤增速分別為45.3%、37.3%、21.8%。對應EPS 為：0.16 元、0.22 元、0.27 元。
    ■風險提示：核廢料處理線建設不達預期，風電市場增速下滑。