>> 安信證券-南威軟件（603636）南威軟件2016年中報點評：業(yè)績符合預期“萬創(chuàng)中國”平臺打開未來發(fā)展空間-160725
| 上傳日期： |
2016/7/27 |
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| 格式： |
pdf |
來源： |
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| 評級： |
買入 |
作者： |
胡又文，張軼乾 |
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繼續(xù)做大做強傳統(tǒng)電子政務業(yè)務。上半年，公司重點推廣互聯(lián)網(wǎng)+政務服務系列產(chǎn)品，2016 年4 月，公司建設的泉州市行政服務中心“電子證照共享服務平臺項目”被中央網(wǎng)信辦列為全國試點示范工程。公司同時研發(fā)完成大數(shù)據(jù)開發(fā)平臺，目前正在搭建基于此大數(shù)據(jù)平臺的電子政務核心應用系統(tǒng)，核心競爭力進一步增強。
“萬創(chuàng)中國”分享經(jīng)濟平臺正式上線運營。公司自主建設和運營的“萬創(chuàng)中國”，主要服務于創(chuàng)客、自由職業(yè)者、中小微企業(yè)，是聚集服務于創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)全要素的眾創(chuàng)、眾包、眾籌、眾推的互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)平臺，將以“線上平臺+ 線下空間”實時聯(lián)動和“分享經(jīng)濟”的運營模式對創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)提供支持。“萬創(chuàng)中國”定位于產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公共服務平臺，將成為政府雙創(chuàng)好抓手，助力國家雙創(chuàng)政策落地，前景值得期待。
投資建議：公司戰(zhàn)略清晰，一方面繼續(xù)做大做強傳統(tǒng)電子政務業(yè)務，搭建基于大數(shù)據(jù)平臺的電子政務核心應用系統(tǒng)；一方面積極創(chuàng)新，傾力打造的眾創(chuàng)、眾包、眾籌、眾推的“萬創(chuàng)中國”分享經(jīng)濟平臺已正式上線運營，打開了未來的發(fā)展空間。預計2016-2017 年EPS 為0.93、1.27 元，維持“買入-A”評級， 6 個月目標價90 元。
風險提示：“萬創(chuàng)中國”業(yè)務發(fā)展不及預期，外延擴張低于預期。
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