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公司汽車(chē)電子等業(yè)務(wù)處于大力投入期，對(duì)當(dāng)期利潤(rùn)造成一定影響，但歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)已從一季度的同比下滑扭轉(zhuǎn)為半年度的同比上升0.90%。公司營(yíng)收規(guī)模保持快速增長(zhǎng)，汽車(chē)電子等業(yè)務(wù)的布局成果逐步顯現(xiàn)。
    產(chǎn)品與客戶(hù)兩大平臺(tái)成型，進(jìn)入快速發(fā)展期
    公司產(chǎn)品與客戶(hù)平臺(tái)成型，效果逐漸凸顯，已與多家優(yōu)秀公司建立客戶(hù)關(guān)系與合作關(guān)系。前期子公司Meta 的車(chē)載充電機(jī)獲得標(biāo)致雪鐵龍（PSA）獨(dú)家供貨認(rèn)證，子公司長(zhǎng)春得潤(rùn)獲北車(chē)子公司總裝配供貨資格，子公司科世得潤(rùn)獲得北京奔馳的認(rèn)證，公司車(chē)載充電機(jī)獲得上汽集團(tuán)子公司認(rèn)證。
    在車(chē)聯(lián)網(wǎng)方面，公司與PP 租車(chē)開(kāi)展合作，協(xié)同開(kāi)發(fā)包括車(chē)聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、汽車(chē)金融等領(lǐng)域，公司向迪滴新能源汽車(chē)提供車(chē)聯(lián)網(wǎng)設(shè)備組合并提供相應(yīng)業(yè)務(wù)。在ADAS 與智能駕駛方面，公司將向北京朝旭華成提供ADAS 以及車(chē)聯(lián)網(wǎng)的整體解決方案，在此領(lǐng)域加速拓展。
    業(yè)務(wù)投入收益顯現(xiàn)，盈利狀況逐步提升
    公司在汽車(chē)電子領(lǐng)域投入大量資源，收購(gòu)Meta 公司，并將其產(chǎn)品引入中國(guó)市場(chǎng)；尋求多方合作，共同發(fā)展車(chē)聯(lián)網(wǎng)與智能駕駛技術(shù)。營(yíng)收的高速增長(zhǎng)充分體現(xiàn)了公司在汽車(chē)電子領(lǐng)域的經(jīng)營(yíng)成果，與此同時(shí)，凈利潤(rùn)也出現(xiàn)轉(zhuǎn)好趨勢(shì)。隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大、業(yè)務(wù)整合的順利進(jìn)行以及相關(guān)費(fèi)用的逐步降低，公司開(kāi)始從數(shù)量的提升向質(zhì)量的提升過(guò)渡，逐步進(jìn)入業(yè)績(jī)釋放期。
    盈利預(yù)測(cè)與估值
    公司在汽車(chē)電子等領(lǐng)域積極布局，相關(guān)業(yè)務(wù)獲得高端客戶(hù)認(rèn)可，并不斷獲取優(yōu)秀客戶(hù)資源與技術(shù)資源，平臺(tái)戰(zhàn)略進(jìn)入收獲期。憑借公司出色的產(chǎn)品技術(shù)以及領(lǐng)先的商業(yè)模式，結(jié)合中國(guó)市場(chǎng)，公司未來(lái)成長(zhǎng)前景廣闊。
    我們預(yù)計(jì)公司16~18 年EPS 為0.27/0.48/0.83 元。我們看好公司的中長(zhǎng)期發(fā)展，繼續(xù)給予公司“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示
    汽車(chē)業(yè)務(wù)拓展低于預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)品價(jià)格下滑風(fēng)險(xiǎn)；主要客戶(hù)轉(zhuǎn)單風(fēng)險(xiǎn)。