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公司并購意大利Meta 后為車聯(lián)網核心硬件制造布局打下了堅實的基礎，劍指國內千億UBI 車聯(lián)網市場。我們認為UBI 模式在海外也經歷了市場選擇，引入國內后將對現(xiàn)有車險行業(yè)格局產生重大影響。而得潤將在歐洲經過驗證的UBI 產品及運營模式引入到中國市場，依托的是中國市場十多倍的龐大用戶市場，未來潛力巨大。
    UBI 車聯(lián)網生態(tài)圈布局逐步完善。公司在車聯(lián)網領域的布局思路清晰，在并購意大利Meta System 公司后，與太平洋保險合資成立子公司迅速切入國內UBI 車聯(lián)網領域。同時公司瞄準國內共享租車平臺市場，先后與凹凸租車、PP 租車、深圳迪滴等一流租車公司簽訂合作協(xié)議，通過共享租車平臺快速將公司UBI 車聯(lián)網產品放量，搶占車聯(lián)網入口，并形成得潤、保險公司、租車公司三者協(xié)同效應的車聯(lián)網生態(tài)圈，今年的UBI 用戶數(shù)有望超預期。
    新能源充電模塊導入國內市場值得期待。Meta 的電動車充電模組產品在充電效率等核心指標上具備全球領先水平，基于突出的技術優(yōu)勢，Meta 已成為寶馬i3 與標志雪鐵龍的核心充電模塊供應商。我們認為公司將Meta 的先進技術與產品導入國內市場之后，將在中國市場對新能源充電模塊的強需求拉動下獲得高速增長，建立領先優(yōu)勢，十分值得期待。
    維持“買入”評級。我們看好公司車聯(lián)網布局長期成長趨勢，預估2016~2018 年EPS 為0.30/0.46/0.61 元，維持“買入”評級。
    風險提示：新能源充電模塊市場競爭加劇。UBI 車險推進緩慢。