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報(bào)告期內(nèi)，公司完成了對(duì)北京視達(dá)科100%股權(quán)的收購(gòu)，北京視達(dá)科納入公司合并報(bào)表范圍。
    【點(diǎn)評(píng)】
    公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，中長(zhǎng)期受益廣電運(yùn)營(yíng)商崛起
    國(guó)內(nèi)信息接入市場(chǎng)需求依然旺盛，繼續(xù)推動(dòng)公司傳統(tǒng)信息接入方案設(shè)計(jì)及相應(yīng)設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)、銷售進(jìn)展向好，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收同比增長(zhǎng)115.39%。另外，隨著廣電獲得基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商牌照，公司廣電寬帶接入系統(tǒng)營(yíng)收實(shí)現(xiàn)16.02%的同比增長(zhǎng)。中長(zhǎng)期看來(lái)廣電在信息接入方面的建設(shè)加速，公司以及收購(gòu)標(biāo)的視科達(dá)將多方受益。
    電信+廣電大數(shù)據(jù)布局日趨完善，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合發(fā)力大數(shù)據(jù)應(yīng)用
    公司強(qiáng)化大數(shù)據(jù)綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，分別圍繞電信和廣電運(yùn)營(yíng)以及大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)先后收購(gòu)博瑞得和視達(dá)科，切入通信大數(shù)據(jù)市場(chǎng)和互動(dòng)媒體平臺(tái)行業(yè)，不斷完善大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈，以實(shí)現(xiàn)“數(shù)據(jù)接入+數(shù)據(jù)服務(wù)”雙頭并進(jìn)的良好發(fā)展格局。
    公司內(nèi)乘勝追擊相繼簽署了和大數(shù)據(jù)強(qiáng)者九次方以及貴陽(yáng)大數(shù)據(jù)交易所的戰(zhàn)略合作協(xié)議，將有望引入外部力量更好的開(kāi)發(fā)基于運(yùn)營(yíng)商以及廣電網(wǎng)絡(luò)的大數(shù)據(jù)應(yīng)用，同時(shí)更顯與公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的協(xié)同作用。
    大數(shù)據(jù)生態(tài)布局進(jìn)一步完善，上半年業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)有望保持完成對(duì)網(wǎng)經(jīng)科技52.3%股權(quán)收購(gòu)，其自主研發(fā)IPPBX 和數(shù)據(jù)網(wǎng)關(guān)等核心產(chǎn)品已中標(biāo)包括天津、廣東、江蘇等九省市。博瑞得、視達(dá)科各項(xiàng)研發(fā)和中標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)展良好，上半年業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)有望保持。公司收購(gòu)博瑞得和視達(dá)科的戰(zhàn)略協(xié)同顯著，公司全年有望實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)超預(yù)期。鑒于視達(dá)科四月份才完成并表，目前公司業(yè)績(jī)看來(lái)上半年博瑞得發(fā)展非常好，兩家收購(gòu)公司今年都高確定性達(dá)到業(yè)績(jī)承諾，總計(jì)9,990 萬(wàn)元。
    【投資建議】
    公司報(bào)告期內(nèi)完成視達(dá)科業(yè)績(jī)并表，并再接再厲和九次方、大數(shù)據(jù)交易所簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，繼續(xù)鞏固和加速公司大數(shù)據(jù)生態(tài)鏈的建設(shè)。我們認(rèn)為，公司的大幅業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)反映了公司戰(zhàn)略的正確性，在鞏固已有的信息接入網(wǎng)傳統(tǒng)業(yè)績(jī)的同時(shí)布局運(yùn)營(yíng)商、廣電網(wǎng)絡(luò)的大數(shù)據(jù)采集、檢測(cè)、應(yīng)用，鎖定運(yùn)營(yíng)商大數(shù)據(jù)源和應(yīng)用的未來(lái)廣闊戰(zhàn)略前景。同時(shí)，我們判斷公司今年全年凈利預(yù)計(jì)超預(yù)期，推薦重點(diǎn)關(guān)注。