>> 民生證券-中礦資源（002738）：新簽工程意向協(xié)議，業(yè)績(jī)成長(zhǎng)潛力大-160818
| 上傳日期： |
2016/8/19 |
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| 格式： |
pdf |
來源： |
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| 評(píng)級(jí)： |
強(qiáng)烈推薦 |
作者： |
范勁松 |
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遼寧成套公司同意將盧薩卡西綜合醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)下的工程測(cè)量、工程勘察和建設(shè)工程施工總承包任務(wù)委托給贊比亞中礦資源實(shí)施，遼寧成套公司與贊比亞衛(wèi)生部簽訂主合同后，再與贊比亞中礦資源簽訂建設(shè)工程合同。協(xié)議的簽訂有利于保障公司未來業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)。
參股設(shè)立生態(tài)治理公司，拓展業(yè)務(wù)范圍
結(jié)合國(guó)家“綠色礦山”理念的推行，公司與西拉沐淪以及北京光谷共同發(fā)起設(shè)立中礦科創(chuàng)生態(tài)治理有限公司，生態(tài)治理公司注冊(cè)資本 1 億元，本公司以自有資金出資 3500 萬(wàn)元，持股比例35%。公司的設(shè)立可拓展公司業(yè)務(wù)范圍和發(fā)揮各方優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)上市公司的持續(xù)增長(zhǎng)和價(jià)值提升。8 月15 日現(xiàn)任總統(tǒng)埃德加·倫古成功連任，倫古重視對(duì)華關(guān)系，穩(wěn)定的政治局勢(shì)有助于公司未來幾年業(yè)務(wù)在贊比亞的拓展。
梳理采礦權(quán)，有望受益于金屬價(jià)格上漲
截至2016 年6 月30 日，公司合計(jì)擁有33 個(gè)礦權(quán)，主要礦種包括銅、鈷、鉻鐵礦等，其中采礦權(quán)29 個(gè)，探礦權(quán)4 個(gè)。 受益于新能源汽車三元鋰電池放量，鈷價(jià)年初以來大幅上漲，且預(yù)計(jì)鈷價(jià)未來還會(huì)進(jìn)一步上漲，公司有望從中受益。
三、盈利預(yù)測(cè)與投資建議
根據(jù)我們對(duì)行業(yè)及公司未來經(jīng)營(yíng)狀況的判斷，我們預(yù)測(cè)公司2016~2018 年EPS 為0.50、0.66、0.99 元，對(duì)應(yīng)PE 為46、35、23，給予強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。
四、風(fēng)險(xiǎn)提示：
全球經(jīng)濟(jì)不景氣，對(duì)金屬礦物需求減少。
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