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    投資要點(diǎn)：
    中報(bào)符合預(yù)期，新能源業(yè)務(wù)成果顯著：公司今年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.32 億元，較去年同期增長(zhǎng)22.10%。歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.20 億元，較上年同期增長(zhǎng)30.37%。業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)符合我們預(yù)期。報(bào)告期內(nèi)，公司積極應(yīng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和電力投資增速放緩等方面的變化，緊緊圍繞“智能、節(jié)能、新能源”三大業(yè)務(wù)發(fā)展方向，抓住能源領(lǐng)域改革機(jī)遇，充分發(fā)揮綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，穩(wěn)步推動(dòng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，新能源業(yè)務(wù)成果顯著。
    積極開拓智能電表國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，能源互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)加速布局。公司通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、流程優(yōu)化及質(zhì)量嚴(yán)控等多方舉措贏得市場(chǎng)認(rèn)可。公司16 年在第一次國(guó)網(wǎng)招標(biāo)中，中標(biāo)數(shù)量達(dá)2,776,820臺(tái)，在南網(wǎng)電能表類招標(biāo)中，中標(biāo)5 個(gè)包數(shù)，中標(biāo)量和中標(biāo)金額繼續(xù)保持在行業(yè)前列。同時(shí)，公司積極拓展海外市場(chǎng)，通過(guò)自有渠道開拓以及與國(guó)際伙伴蘭吉爾的全面戰(zhàn)略合作，海外業(yè)務(wù)保持良好勢(shì)頭，海外訂單獲持續(xù)落地，為后續(xù)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)打好基礎(chǔ)。物聯(lián)網(wǎng)方面，由公司承建的四表合一試點(diǎn)項(xiàng)目相繼落地山東、新疆、吉林、湖北、河南、蒙東等地，并在全國(guó)十余個(gè)城市陸續(xù)推開，技術(shù)上可實(shí)現(xiàn)專享信道和共享信道兩種整體解決方案。此外，公司加速占領(lǐng)微網(wǎng)及儲(chǔ)能系統(tǒng)技術(shù)制高點(diǎn)，積極推進(jìn)微電網(wǎng)和儲(chǔ)能技術(shù)的應(yīng)用和普及，在安徽、江蘇、上海等地完成多個(gè)微電網(wǎng)示范項(xiàng)目，為未來(lái)業(yè)務(wù)創(chuàng)新和業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)提供可靠保證。
    加速推進(jìn)分布式光伏電站建設(shè)，新能源業(yè)績(jī)?cè)龇@著。公司緊抓“一體六翼”戰(zhàn)略布局，加速推進(jìn)新能源業(yè)務(wù)，通過(guò)在河北、河南等地新設(shè)全資子公司，將分布式光伏電站開發(fā)、建設(shè)及運(yùn)營(yíng)向中東部區(qū)域延伸，電站持有量持續(xù)增長(zhǎng)，為公司帶來(lái)可觀的電費(fèi)收入。公司設(shè)計(jì)、在建及運(yùn)營(yíng)的光伏電站裝機(jī)容量超過(guò)1GW；公司光伏電站已并網(wǎng)累計(jì)裝機(jī)容量約560MW，其中江蘇地區(qū)分布式電站94MW、安徽地區(qū)分布式電站235MW、山東地區(qū)分布式電站89MW、遼寧地區(qū)分布式電站7MW、內(nèi)蒙古地區(qū)集中式電站135MW。
    維持盈利預(yù)測(cè)與評(píng)級(jí)不變：我們認(rèn)為公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)出色，布局新業(yè)務(wù)表現(xiàn)同樣值得看好，公司卡位售電市場(chǎng)時(shí)機(jī)恰當(dāng)。維持盈利預(yù)測(cè)不變，預(yù)計(jì)公司16-18 年凈利潤(rùn)分別5.34、7.50、9.91 億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為1.31、1.84、2.44 元/股，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)的PE 分別為30 倍、21倍、16 倍。維持“增持”評(píng)級(jí)。