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    短期來(lái)看，生鮮電商市場(chǎng)2015 年交易規(guī)模達(dá)343 億人民幣，增速87%，將直接刺激冷鏈設(shè)備與服務(wù)的需求。公司制冷設(shè)備與服務(wù)一季度觸底后，二季度訂單同比增長(zhǎng)超50%。公司氦氣壓縮機(jī)組樣機(jī)通過(guò)驗(yàn)收，氦氣壓縮機(jī)是大型超低溫制冷設(shè)備核心裝置，被譽(yù)為壓縮機(jī)行業(yè)“皇冠上的明珠”。
    中溫：中央空調(diào)：產(chǎn)品特征匹配特殊市場(chǎng)，受益地鐵、核電發(fā)展公司收購(gòu)冰輪香港，冰輪香港2015-2017 年承諾業(yè)績(jī)分別為6458 萬(wàn)、8291 萬(wàn)、10096 萬(wàn)元，2015 年凈利6688 萬(wàn)元，2016 年預(yù)計(jì)凈利9000 萬(wàn)元。其子公司頓漢布什是迄今為止唯一一家采用全封閉螺桿技術(shù)的廠家。
    該技術(shù)產(chǎn)品單位體積的效率高，可靠性高，噪音低，在地鐵，核電等空調(diào)市場(chǎng)占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位，且向醫(yī)院、數(shù)據(jù)中心等拓展。未來(lái)將受益地鐵、核電。
    高溫：節(jié)能環(huán)保板塊：華源泰盟與清達(dá)環(huán)保將產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)
    公司先后收購(gòu)華源泰盟60%股權(quán)，青達(dá)環(huán)保19.6%股權(quán)。華源泰盟2015年收入規(guī)模為4.2 億元，凈利4137 萬(wàn)元；今年預(yù)計(jì)收入5 億元。青達(dá)環(huán)保承諾2016-2018 年凈利不低于3500 萬(wàn)元、4000 萬(wàn)元、4500 萬(wàn)元，今年預(yù)計(jì)超額完成承諾。華源泰盟主營(yíng)工業(yè)余熱利用以及城市集中供熱領(lǐng)域；清達(dá)環(huán)保主導(dǎo)產(chǎn)品為鍋爐余熱利用節(jié)能除塵系統(tǒng)、鍋爐輸渣系統(tǒng)等配套設(shè)備系列產(chǎn)品。兩者之間技術(shù)、信息的交流協(xié)同，將助推公司實(shí)現(xiàn)“氣溫控制領(lǐng)域國(guó)際一流系統(tǒng)解決方案服務(wù)商”戰(zhàn)略目標(biāo)。
    節(jié)能環(huán)保、超低溫開啟新增長(zhǎng)，受益國(guó)企改革；維持“推薦”公司為制冷設(shè)備龍頭，小市值、低估值，地方國(guó)企標(biāo)的。公司冷鏈設(shè)備與中央空調(diào)板塊將持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，節(jié)能環(huán)保與超低溫技術(shù)未來(lái)有望開啟新增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2016-2018 年扣非業(yè)績(jī)復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)30%，EPS 分別為0.57/0.52/0.67 元。維持“推薦”。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：冷鏈物流發(fā)展放緩；軌交核電、節(jié)能環(huán)保發(fā)展低于預(yù)期