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公司作為印染主產(chǎn)區(qū)紹蕭地區(qū)的龍頭企業(yè)將顯著受益，我們維持之前的盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2016年至2018 年EPS 為1.11 元、1.20 元、1.30 元，目標(biāo)價(jià)19.61 元（除權(quán)后），維持“增持”評(píng)級(jí)。
    G20 限停積壓的訂單釋放疊加傳統(tǒng)“金九銀十”旺季，下游需求旺盛。G20 限停積壓的訂單釋放，恰逢印染行業(yè)傳統(tǒng)的“金九銀十”旺季，印染主產(chǎn)區(qū)紹蕭地區(qū)企業(yè)陸續(xù)開工，低庫存滿負(fù)荷運(yùn)行，印染行業(yè)需求與年初的火爆程度不相上下，超出市場之前預(yù)期（市場此前認(rèn)為G20 之后訂單會(huì)集中釋放，但熱度遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到年初的水平）。
    愈演愈烈的環(huán)保整頓及原材料染料價(jià)格上漲促使印染企業(yè)上調(diào)染費(fèi)的時(shí)機(jī)已至，“這里的黎明靜悄悄”。環(huán)保整頓持續(xù)收緊，從福建迎來史上最嚴(yán)環(huán)保督查削減10-20%的COD 排放可見一斑，接下來環(huán)保督察組將進(jìn)駐印染大省福建和山東，印染產(chǎn)能或?qū)⑦M(jìn)一步收縮；印染龍頭已具備超額轉(zhuǎn)嫁上游原材料漲價(jià)的成本，染料價(jià)格不斷上漲帶來染費(fèi)的上調(diào)時(shí)機(jī)已至。嘉興地區(qū)印染企業(yè)已抱團(tuán)上漲染費(fèi)10-20%，漲價(jià)漸呈星火燎原之勢，旺季當(dāng)口公司提價(jià)是最佳選擇。
    催化劑：印染產(chǎn)能集中區(qū)域集體提價(jià)，環(huán)保督察組關(guān)停印染企業(yè)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：染費(fèi)價(jià)格不漲反跌，整治企業(yè)復(fù)產(chǎn)快于預(yù)期。