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    不動(dòng)產(chǎn)登記業(yè)務(wù)發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，三季度業(yè)績?cè)鲩L進(jìn)一步提速 自國土部全力推動(dòng)不動(dòng)產(chǎn)登記工作起，不動(dòng)產(chǎn)登記行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期，從相關(guān)企業(yè)的訂單可以明顯看出行業(yè)發(fā)展勢頭強(qiáng)勁。超圖軟件抓住這行業(yè)歷史機(jī)遇，通過母公司自身以及外延并購的南康，國圖，安圖（安圖三季報(bào)未并表）三家企業(yè)逐步完善不動(dòng)產(chǎn)登記業(yè)務(wù)平臺(tái)戰(zhàn)略，成效顯著：第三季度業(yè)績同比增長三倍左右，相較于第二季度62%的增速又有了進(jìn)一步提升。隨著完成不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記制度盡快在基層全面落地目標(biāo)的需要，以及今年四季度國土部將開展業(yè)務(wù)落實(shí)的實(shí)地督查，我們判斷不動(dòng)產(chǎn)登記平臺(tái)建設(shè)不會(huì)放緩，行業(yè)有望持續(xù)保持快速發(fā)展態(tài)勢。  
    GIS需求持續(xù)旺盛，下游行業(yè)需求紅利助力超圖駛?cè)氚l(fā)展快車道 GIS應(yīng)用需求廣泛，近些年伴隨著國內(nèi)智慧城市、不動(dòng)產(chǎn)登記等下游應(yīng)用領(lǐng)域的興起，GIS市場需求持續(xù)旺盛。
    除了快速增長的不動(dòng)產(chǎn)登記業(yè)務(wù)訂單外，超圖在規(guī)劃信息庫，空間數(shù)據(jù)庫等領(lǐng)域均有訂單斬獲，有望發(fā)展成為新的業(yè)績?cè)鲩L點(diǎn)。此外隨著國家持續(xù)加碼財(cái)政政策，園林、基建、交通等領(lǐng)域通過PPP模式紛紛獲得大額訂單，下游應(yīng)用行業(yè)需求帶來的紅利將為超圖未來發(fā)展注入更多動(dòng)力。  
    第三次土地調(diào)查市場規(guī)模預(yù)計(jì)超過200億元，有望帶來新的業(yè)績?cè)鲩L點(diǎn)  第三次土地調(diào)查將于2017年啟動(dòng)，市場規(guī)模預(yù)計(jì)將超過200億元（二調(diào)市場規(guī)模預(yù)計(jì)約為180億元），公司早已通過自身研發(fā)以及對(duì)南京國圖等公司的收購實(shí)現(xiàn)對(duì)其中的軟件及平臺(tái)業(yè)務(wù)的卡位布局，這將帶來不下于不動(dòng)產(chǎn)登記業(yè)務(wù)規(guī)模的新市場，從而為公司后續(xù)業(yè)績提供有力支撐。  
    資源豐富，布局完善，云計(jì)算大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)可期  經(jīng)過多年的發(fā)展，超圖已經(jīng)憑借31.6%的市占率走在國內(nèi)GIS行業(yè)最前列，也由此積累了大量的客戶資源，項(xiàng)目資源及數(shù)據(jù)資源，在此基礎(chǔ)上，公司通過內(nèi)部整合以及外部合作并進(jìn)的方式完善了在云計(jì)算大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)方面的布局。公司立足未來，前瞻布局云計(jì)算大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，以幫助其他企業(yè)挖掘時(shí)空大數(shù)據(jù)金礦，業(yè)務(wù)未來大為可期。  
    盈利預(yù)測與投資建議  我們預(yù)計(jì)公司16-18年歸母凈利潤為分別為1.40億元，2.19億元，3.30億元，EPS為0.31元,0.49元,0.73元,對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE為65倍,41倍,28倍，維持"買入"評(píng)級(jí),維持目標(biāo)價(jià)格區(qū)間為27.9-31元。 風(fēng)險(xiǎn)提示：不動(dòng)產(chǎn)登記業(yè)務(wù)推進(jìn)進(jìn)度不如預(yù)期。