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    連獲高端客戶青睞，平臺戰(zhàn)略繼續(xù)推進(jìn)
    此次獲得大眾汽車在華新業(yè)務(wù)定點(diǎn)，是公司繼供應(yīng)寶馬、PSA 全球OBC平臺項(xiàng)目等國際知名品牌后在全球市場又一重大突破。我們此前一直強(qiáng)調(diào)公司在汽車電子業(yè)務(wù)上的核心競爭力之一是“產(chǎn)品”與“客戶” 兩大平臺的構(gòu)建。這此導(dǎo)入大眾汽車在華業(yè)務(wù)將為公司導(dǎo)入優(yōu)質(zhì)國內(nèi)合資品牌客戶，有利于鞏固與提升公司在新能源汽車領(lǐng)域的影響力，推動公司新能源汽車產(chǎn)品業(yè)務(wù)的進(jìn)一步拓展，對公司未來主營業(yè)務(wù)增長及持續(xù)盈利能力的提升起到積極影響。公司的平臺戰(zhàn)略價值正逐步顯現(xiàn)，收獲期正在來臨。
    盈利預(yù)測與推薦
    隨著此前公司OBC 和線束產(chǎn)品逐步導(dǎo)入，我們預(yù)計(jì)公司 17~18 年的EPS 分別為0.45/0.58 元/股，對應(yīng)17~18 年市盈率71/55 倍。公司布局方面的產(chǎn)品與客戶平臺已經(jīng)成型，背后對接全球優(yōu)秀資源的整合平臺以及人員平臺已經(jīng)初步成型，成長動力充足，我們看好公司未來的成長空間，繼續(xù)推薦。
    風(fēng)險(xiǎn)提示
    汽車業(yè)務(wù)拓展低于預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)品價格下滑風(fēng)險(xiǎn)；主要客戶轉(zhuǎn)單風(fēng)險(xiǎn)，系統(tǒng)性估值風(fēng)險(xiǎn)。