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    特種PVC 一體化產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)，地處新疆優(yōu)勢(shì)明顯
    公司收購(gòu)的天偉化工20 萬(wàn)噸特種PVC 主要包括10 萬(wàn)噸SPVC（懸浮法專用型PVC 樹(shù)脂）和糊樹(shù)脂：1）特種PVC 完全成本比普通PVC 高400-700 元/噸，但是以當(dāng)前價(jià)格計(jì)算，特種PVC 售價(jià)比普通PVC 高2500 元/噸，特種PVC 盈利能力更強(qiáng)，抵抗PVC 價(jià)格周期性波動(dòng)的能力更強(qiáng)；2）普通PVC 當(dāng)前產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題比較嚴(yán)重，全國(guó)產(chǎn)能2348 萬(wàn)噸，表觀消費(fèi)量?jī)H為1623 萬(wàn)噸，而PVC 糊樹(shù)脂國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能101 萬(wàn)噸，尚需進(jìn)口量12.5 萬(wàn)噸，供需情況良好；3）一方面，公司地處新疆，煤炭?jī)r(jià)格便宜，且新疆具備政策優(yōu)勢(shì)和運(yùn)費(fèi)優(yōu)勢(shì)，另一方面，公司特種PVC 配套自備電力-電石，一體化產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)，降本增效，而且一體化過(guò)程中產(chǎn)生的電石渣可以有效供給天業(yè)集團(tuán)用于生產(chǎn)水泥，減少了廢渣環(huán)保問(wèn)題，從而實(shí)現(xiàn)循環(huán)綠色經(jīng)濟(jì)。
    新疆發(fā)展進(jìn)入快車道，節(jié)水灌溉業(yè)務(wù)將反彈
    在《新疆農(nóng)業(yè)節(jié)水建設(shè)發(fā)展規(guī)劃》和《新疆高效節(jié)水建設(shè)方案》中，新疆自治區(qū)確立了“每年完成農(nóng)業(yè)高效節(jié)水面積300 萬(wàn)畝以上，至2020 年全區(qū)農(nóng)業(yè)高效節(jié)水面積累計(jì)達(dá)到4300 萬(wàn)畝以上”的目標(biāo)，并繼續(xù)加大滴灌、低壓管道灌等田間高效節(jié)水技術(shù)的應(yīng)用，同時(shí)2017 年，新疆將投資超過(guò)1.5 萬(wàn)億，大力加速公路、鐵路、機(jī)場(chǎng)、水利、能源、通信等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，新疆未來(lái)發(fā)展特別是農(nóng)業(yè)高效節(jié)水發(fā)展將進(jìn)入快車道；公司自身?yè)碛械喂鄮АVC 硬管、PE 軟管、管件等塑料節(jié)水器材，可供應(yīng) 600 萬(wàn)畝塑料節(jié)水配套器材，公司未來(lái)將充分享受新疆政策紅利，實(shí)現(xiàn)節(jié)水灌溉業(yè)務(wù)的大幅反彈。
    集團(tuán)資產(chǎn)證券化低，公司未來(lái)資產(chǎn)注入預(yù)期強(qiáng)烈
    天業(yè)集團(tuán)旗下尚有 20 萬(wàn)噸 1,4-丁二醇、25 萬(wàn)噸乙二醇等優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，其中煤質(zhì)乙二醇項(xiàng)目為國(guó)內(nèi)首套、技術(shù)先進(jìn)、且具備資源優(yōu)勢(shì)。集團(tuán)當(dāng)前資產(chǎn)證券化率比較低，公司是集團(tuán)旗下唯一一家 A 股上市公司，從戰(zhàn)略發(fā)展方面和國(guó)改政策方面，未來(lái)集團(tuán)資產(chǎn)證券化率提高預(yù)期比較強(qiáng)烈。
    預(yù)計(jì)公司 2016-2017 年 EPS  分別為 0.73、1.45 元，首次評(píng)級(jí)，給予增持評(píng)級(jí)