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    2、與寒武紀(jì)戰(zhàn)略合作，加碼人工智能領(lǐng)域。國(guó)家出臺(tái)一系列文件支持人工智能發(fā)展，并首次將人工智能寫(xiě)入政府工作報(bào)告。人工智能處于爆發(fā)前夕，公司提前布局人工智能，有望享受到行業(yè)未來(lái)爆炸式增長(zhǎng)的紅利。
    3、公司存儲(chǔ)技術(shù)領(lǐng)先。隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)的快速發(fā)展，存儲(chǔ)需求有望快速增長(zhǎng)。另外受益于國(guó)產(chǎn)化的推進(jìn)，國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)廠商將迎來(lái)高速發(fā)展的契機(jī)。
    4、深耕政務(wù)云和智慧城市，借力VMware，加強(qiáng)核心技術(shù)控制。隨著公司“百城百行”計(jì)劃的推進(jìn)以及政務(wù)云的推廣，公司解決方案復(fù)制的成本會(huì)逐步降低，數(shù)據(jù)匯集的規(guī)模優(yōu)勢(shì)會(huì)逐漸顯現(xiàn)。與VMware 的合作使公司在云解決方案上又增添了一個(gè)技術(shù)控制點(diǎn)，也為公司切入虛擬化市場(chǎng)提供了優(yōu)越的條件。
    我們認(rèn)為公司作為國(guó)內(nèi)高端計(jì)算機(jī)龍頭，隨著物聯(lián)網(wǎng)和軍政信息化的推進(jìn)，超算需求有望得到釋放；公司積極拓展云服務(wù)業(yè)務(wù)，城市云進(jìn)度有望超預(yù)期，收入即將迎來(lái)爆發(fā)，報(bào)表結(jié)構(gòu)有望出現(xiàn)變化，另外長(zhǎng)期來(lái)看我們看好公司在芯片和云軟件上的布局，有望給曙光帶來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，預(yù)計(jì)公司2016-2018 年?duì)I業(yè)收入分別47.9 億元、63.4 億元、84.5 億元，凈利潤(rùn)分別為2.38 億元、3.28 億元、4.63 億元，對(duì)應(yīng)2016-2018 年EPS 分別為0.37、0.51、0.72 元/股，對(duì)應(yīng)PE 分別為74.5X、54X、38.3X，給予“增持”評(píng)級(jí)。