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    公司京津冀訂單多面向公安及交通部門(mén)，其控股股東于2012 年就與河北省政府達(dá)成24 億元合作，合作對(duì)象為河北省公安廳（14 億）與交通廳（10 億），公司2013 年以來(lái)在天津的訂單也多集中在公安局交管局。在雄安新區(qū)建設(shè)中，由于雄安安防基礎(chǔ)相對(duì)北京天津基礎(chǔ)較差，我們預(yù)計(jì)將會(huì)有較大投入。公司有望充分利用自身優(yōu)勢(shì)資源享受新區(qū)建設(shè)帶來(lái)的市場(chǎng)機(jī)遇。
    河北訂單有望實(shí)質(zhì)性推進(jìn)，對(duì)公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響。雄安新區(qū)設(shè)立后，政府大力推動(dòng)京津冀一體化建設(shè)，公司在京津冀地區(qū)訂單較多，2016 年在天津分別中標(biāo)1.3 億、1.8 億大額訂單，2017 年1 月公司中標(biāo)河北3.59 億元訂單，2017 年4 月，公司獲得"河北省PPP京津冀協(xié)同發(fā)展基金"管理人資格，公司在河北地區(qū)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步加強(qiáng)。
    截至目前公司在河北省訂單總量超過(guò)5.27 億元，在京津翼地區(qū)總額超過(guò)12.06 億元。相關(guān)訂單在雄安新區(qū)建設(shè)規(guī)劃確定之后有望得到實(shí)質(zhì)落地，此外，公司控股股東在2015 年與河北省政府簽署總額高達(dá)109.8 億的戰(zhàn)略合作協(xié)議，后續(xù)有望持續(xù)推動(dòng)。公司業(yè)績(jī)有望充分受益。
    藍(lán)光數(shù)據(jù)湖業(yè)務(wù)爆發(fā)在即。公司的藍(lán)光數(shù)據(jù)湖業(yè)務(wù)是通過(guò)與政府投資，將醫(yī)食住行等民生數(shù)據(jù)匯集、開(kāi)放和共享，服務(wù)于政府決策以及民生。華錄集團(tuán)已經(jīng)與江蘇省泰州市人民政府合作，以PPP 模式建立了5000PB 全球最大容量的數(shù)據(jù)庫(kù)。目前公司的藍(lán)光存儲(chǔ)技術(shù)是數(shù)據(jù)湖冷數(shù)據(jù)存儲(chǔ)最優(yōu)的方案，數(shù)據(jù)湖業(yè)務(wù)的落地能夠直接帶動(dòng)公司領(lǐng)先的藍(lán)光存儲(chǔ)業(yè)務(wù)發(fā)展，我們預(yù)計(jì)公司藍(lán)光業(yè)務(wù)有望加速落地，成為公司新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。
    盈利和投資評(píng)級(jí)：維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。我們看好公司在此次新區(qū)建設(shè)中迎來(lái)的新發(fā)展機(jī)遇。公司正在推進(jìn)對(duì)國(guó)富瑞的現(xiàn)金收購(gòu)，基于審慎原則，暫不考慮本次收購(gòu)對(duì)公司業(yè)績(jī)及股本的影響，預(yù)計(jì)公司2017-2019 年EPS 分別為0.48、0.66、0.89 元，建議積極關(guān)注。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：（1）相關(guān)項(xiàng)目落地不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；（2）收購(gòu)不能順利完成的風(fēng)險(xiǎn)；（3）市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。