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后續(xù)公司將繼續(xù)加大包括人工智能在內(nèi)的前沿技術(shù)研究。醫(yī)療行業(yè)供需矛盾突出，人工智能應(yīng)用價值顯著。具體應(yīng)用包括，診前的疾病預(yù)防、健康管理；診中的輔助診斷，醫(yī)學(xué)圖像處理；診后額虛擬醫(yī)護(hù)助手，慢病管理。其他領(lǐng)域包括藥物研發(fā)，醫(yī)?？刭M(fèi)等。我們認(rèn)為，公司研究人工智能將有助于在產(chǎn)業(yè)升級中獲得先機(jī)。
    AI+醫(yī)療迎來加速發(fā)展期。國外技術(shù)本地化與國內(nèi)健康大數(shù)據(jù)應(yīng)用的強(qiáng)力推進(jìn)將促進(jìn)行業(yè)駛?cè)肟燔嚨?。算法和技術(shù)方面，隨著IBM Watson 等巨頭的國際化布局，相關(guān)技術(shù)的引入將加速行業(yè)發(fā)展。數(shù)據(jù)方面，政策推進(jìn)健康大數(shù)據(jù)應(yīng)用，預(yù)計(jì)2018 年實(shí)現(xiàn)部分醫(yī)療數(shù)據(jù)的共享，2020 年實(shí)現(xiàn)健康數(shù)據(jù)庫全覆蓋，時間節(jié)點(diǎn)明確促進(jìn)行業(yè)駛?cè)肟燔嚨?。國?nèi)現(xiàn)在有潛力的參與方包括BAT 等巨頭、具備醫(yī)療大數(shù)據(jù)運(yùn)營能力的信息化廠商、具備算法優(yōu)勢的創(chuàng)業(yè)公司等。公司作為醫(yī)療信息化領(lǐng)先企業(yè)，將為其長遠(yuǎn)發(fā)展打下基礎(chǔ)。
    “互聯(lián)網(wǎng)+健康服務(wù)“雙輪驅(qū)動，行業(yè)變局迎來機(jī)會。公司醫(yī)療信息化服務(wù)覆蓋全國29 個省市自治區(qū)，擁有醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)用戶 5000 多家；“互聯(lián)網(wǎng)+”服務(wù)踐行公司“4＋1”戰(zhàn)略，在云醫(yī)、云險、云康、云藥等領(lǐng)域業(yè)務(wù)推進(jìn)順利。近年來，醫(yī)療政策密集釋放：1>政府大力推進(jìn)分級診療工作，并提出 2020年實(shí)現(xiàn)家庭醫(yī)生全覆蓋；2>不斷探索部分地區(qū)醫(yī)保控費(fèi)模式的 跨區(qū)域復(fù)制；3>頂層設(shè)計(jì)推進(jìn)健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)應(yīng)用，醫(yī)療信息化外延不斷擴(kuò)展。我們認(rèn)為，政策有望推動行業(yè)迎來機(jī)會，公司作為“傳統(tǒng)醫(yī)療 IT 龍頭+互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療重要參與者”有望受益。
    財(cái)務(wù)預(yù)測與投資建議
    我們預(yù)測2017-2019 年公司EPS 分別為0.15、0.19、0.25。根據(jù)可比公司，對應(yīng)2017 年54 倍PE，對應(yīng)目標(biāo)價為8.10 元。給予“增持“評級。
    風(fēng)險提示
    互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務(wù)拓展不達(dá)預(yù)期，并購整合不達(dá)預(yù)期，政策風(fēng)險