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    出售中集電商股權(quán)，公司本年度合并凈利潤(rùn)有望增加約4億元。中集電商是公司"鼓勵(lì)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)"政策下孵化的項(xiàng)目，專注于以智能快遞柜"e棧"為主要原點(diǎn)進(jìn)行末端智能交付網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營(yíng)，是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的智能快遞柜品牌之一。此次股權(quán)出售，通過平臺(tái)再整合，雙方將實(shí)現(xiàn)共贏。此次交易預(yù)計(jì)增加公司本年度合并凈利潤(rùn)約4億元，超上半年公司歸母凈利潤(rùn)的50%，將顯著增厚公司業(yè)績(jī)。目中集電商的成功孵化，是中集集團(tuán)創(chuàng)新業(yè)務(wù)培育能力的強(qiáng)力佐證。前，公司擁有中集新材、中集智能、中集模塊化及中集多式聯(lián)運(yùn)等創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司，并將繼續(xù)推出多家創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)，未來公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)有望實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)開花。 
    戰(zhàn)略牽手順豐速運(yùn)，"裝備制造+服務(wù)"雙層次業(yè)務(wù)形成突破。此次戰(zhàn)略協(xié)議將加強(qiáng)公司與順豐在多式聯(lián)運(yùn)、快遞、"一帶一路"與中歐班列、鐵路、裝備、技術(shù)、服務(wù)和資本等領(lǐng)域開展進(jìn)一步合作。公司將從多個(gè)層面受益：第一，與快遞巨頭順豐的合作，將有利于提升公司集裝箱、冷運(yùn)設(shè)備、自動(dòng)化物流分揀設(shè)備、空港及托盤相關(guān)設(shè)備在快遞行業(yè)的滲透，促進(jìn)公司物流相關(guān)裝備的發(fā)展與業(yè)績(jī)提升；第二，順豐將輔助公司進(jìn)行多式聯(lián)運(yùn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)化政策及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的研究與制定，有望進(jìn)一步提高公司在相關(guān)領(lǐng)域的影響力；第三，與順豐合作互用服務(wù)與產(chǎn)品有望提高公司管理效率；第四，雙方加強(qiáng)資本層面交流互動(dòng)，未來有望以資本運(yùn)作形式將雙方發(fā)展互利最大化。 
    在手訂單飽滿，下半年公司集裝箱產(chǎn)能全面釋放。伴隨全球航運(yùn)復(fù)蘇，集裝箱行業(yè)持續(xù)高景氣。隨著公司水性漆生產(chǎn)線改造完成，產(chǎn)能逐漸釋放，下半年集裝箱產(chǎn)銷量大概率超過上半年，達(dá)13-15萬TEU/月。同時(shí)，由于集裝箱行業(yè)整體呈現(xiàn)供不應(yīng)求狀態(tài)，公司作為全球集裝箱制造龍頭，有能力實(shí)現(xiàn)價(jià)格向下傳導(dǎo)，享受"量?jī)r(jià)齊升"雙重紅利，業(yè)績(jī)向上彈性繼續(xù)釋放。 
    盈利預(yù)測(cè)與估值：公司為集裝箱產(chǎn)業(yè)龍頭，行業(yè)需求反彈，其他業(yè)務(wù)基本實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，業(yè)績(jī)向上空間大，預(yù)計(jì)17-19年EPS分別為0.84元、1.05元、1.33元，維持"增持"評(píng)級(jí)。 
    風(fēng)險(xiǎn)提示；航運(yùn)景氣度下降風(fēng)險(xiǎn)。新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期。