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    投資要點(diǎn)  
    山西省首次出讓10 宗煤層氣區(qū)塊，公司成為4 個(gè)區(qū)塊第一候選人?。總€(gè)投標(biāo)人最多可投標(biāo)4 個(gè)區(qū)塊），概算儲(chǔ)量規(guī)模有望再造一個(gè)晉城礦區(qū)。   
    我國歷史原因造就煤炭礦業(yè)權(quán)和煤層氣礦業(yè)權(quán)存在重疊問題，為了解決該問題，2016年4月，國土資源部發(fā)布《國土資源部關(guān)于委托山西省國土資源廳在山西省行政區(qū)域內(nèi)實(shí)施部分煤層氣勘查開采審批登記的決定》，首次將過去直接受理審批的山西省行政區(qū)域內(nèi)的煤層氣勘查開采審批事項(xiàng)部分委托下放至山西省。同年12月，山西省國土資源廳出臺(tái)《關(guān)于加大用地政策支持力度促進(jìn)煤層氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的通知》、《關(guān)于煤層氣礦業(yè)權(quán)審批和監(jiān)管的實(shí)施意見》、《關(guān)于完善煤層氣試采審批管理工作的通知》、《關(guān)于印發(fā)山西省煤層氣和煤炭礦業(yè)權(quán)重疊區(qū)爭議解決辦法（試行）的通知》等四項(xiàng)政策，為解決采煤權(quán)和采氣權(quán)重疊問題提供政策支持和行為準(zhǔn)則。2017年8月，《山西省煤層氣資源勘查開采規(guī)劃(2016-2020年)》獲得國土資源部正式批復(fù)后，山西省在全國首次推出煤層氣勘查區(qū)塊探礦權(quán)的公開招標(biāo)，此次招標(biāo)的煤層氣區(qū)塊探礦權(quán)合計(jì)10個(gè)，總面積約2043平方公里，預(yù)測煤層氣資源量約為4300億立方米。 
    根據(jù)招標(biāo)結(jié)果公示內(nèi)容，公司中標(biāo)的柳林石西區(qū)塊、和順橫嶺區(qū)塊、和順西區(qū)塊、武鄉(xiāng)南區(qū)塊合計(jì)面積為616.01平方公里，占比出讓區(qū)塊總面積的30.15%，假設(shè)煤層氣資源量占比與面積占比保持一致，則公司此次中標(biāo)區(qū)塊所含煤層氣資源量約為1296.45億立方米。根據(jù)煤炭科學(xué)研究總院西安分院的《晉城礦區(qū)煤層氣資源初步評(píng)價(jià)報(bào)告》、重慶分院的《寺河礦井瓦斯參數(shù)測定報(bào)告》、《寺河礦中央瓦斯抽放可行性研究報(bào)告》、晉丹公司的《潘莊井田煤層氣開發(fā)評(píng)估報(bào)告》內(nèi)容顯示，晉城礦區(qū)（含原部分規(guī)劃區(qū)）    面積為630.08平方公里，煤層氣資源量為1254.78億立方米，因此公司拿下4個(gè)區(qū)塊后，概算資源量相當(dāng)于再造一個(gè)晉城礦區(qū)。
    中標(biāo)結(jié)果意義重大，彰顯公司競爭優(yōu)勢明顯，未來有望逐步打造成為"氣化山西"戰(zhàn)略實(shí)施的平臺(tái)。 
    我們分析中標(biāo)結(jié)果發(fā)現(xiàn)：1）除了公司獨(dú)中4個(gè)區(qū)塊以外，其他6個(gè)區(qū)塊的中標(biāo)候選人均為不同企業(yè)；2）在未中標(biāo)的6個(gè)區(qū)塊中，公司作為第二中標(biāo)候選人的3個(gè)、作為第三中標(biāo)候選的人1個(gè)，意味著公司參與競標(biāo)的8個(gè)區(qū)塊中（公司與子公司山西藍(lán)焰煤層氣集團(tuán)有限責(zé)任公司分開競標(biāo)），4個(gè)為第一中標(biāo)候選人、3個(gè)為第二中標(biāo)候選人、1個(gè)為第三中標(biāo)候選人，與其他競標(biāo)企業(yè)相比競爭優(yōu)勢極其明顯。
    我們在深度報(bào)告（詳情請(qǐng)見《藍(lán)焰控股：煤層氣行業(yè)龍頭，技術(shù)&資源優(yōu)勢助推業(yè)績高增長》）中已經(jīng)介紹，公司作為國內(nèi)較早進(jìn)行煤層氣開采技術(shù)研發(fā)的企業(yè)之一，在借鑒國外煤層氣開發(fā)利用技術(shù)和國內(nèi)油氣開發(fā)技術(shù)的基礎(chǔ)上，開發(fā)出一套適宜本地區(qū)的具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的煤層氣地面抽采技術(shù)體系，已獲得高新技術(shù)企業(yè)證書和多項(xiàng)專利，并設(shè)立了博士后科研工作站，建立了全國第一個(gè)瓦斯綜合治理示范基地，擁有較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢和豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。我們從公開信息渠道獲悉（http://finance.ifeng.com/a/20170824/15603283_0.shtml），山西省今后將分期分批投放煤層氣探礦權(quán)，繼今年投放10個(gè)探礦權(quán)之后，明年仍將投放10-15個(gè)探礦權(quán)，預(yù)計(jì)公司明年項(xiàng)目持續(xù)落地是大概率事件，伴隨著公司技術(shù)工藝的不斷成熟和在手探礦權(quán)面積的的不斷增加，未來有望逐步打造成為"氣化山西"戰(zhàn)略實(shí)施的平臺(tái)值得期待。
    短期來看，進(jìn)入供暖季煤層氣價(jià)量齊升，公司全年完成業(yè)績承諾無憂；長期來看，煤層氣供需兩旺，有望成為彌補(bǔ)常規(guī)天然氣供需缺口的重要手段。 
    短期來看：1）冬季山西省內(nèi)天然氣價(jià)格大概率上調(diào)：類比2016年冬季，根據(jù)《山西省發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于調(diào)整我省冬季非居民用天然氣價(jià)格的通知》（晉發(fā)改商品[2016]803號(hào)），2016年11月20日-2017年3月15日，山西省提高冬季非居民用天然氣門站價(jià)格：從中石油陜京線接氣的價(jià)格上調(diào)0.2865元/方，從中石油西氣東輸線接氣的價(jià)格上調(diào)0.191元/方。2）"煤改氣"進(jìn)一步加劇天然氣供需緊張：根據(jù)發(fā)改委最新數(shù)據(jù)，今年1至8月，我國天然氣產(chǎn)量978億立方米，同比增長10.8%；天然氣消費(fèi)量1504億立方米，同比增長17.8%；天然氣進(jìn)口量達(dá)到570億立方米，同比增長24.8%，而造成今年我國天然氣消費(fèi)爆發(fā)式增長的主要原因來自于"煤改氣"工程。近期山西省經(jīng)信委和山西省發(fā)改委聯(lián)合出臺(tái)的《今冬明春全省煤電油氣運(yùn)保障工作方案》，要求實(shí)施"煤改氣"的地市要先落實(shí)氣源，以供定改，充分彰顯今年冬季山西省內(nèi)天然氣供需緊張的狀況。在這種形勢下，煤層氣作為對(duì)常規(guī)天然氣的重要補(bǔ)充，有望迎來價(jià)量齊升的有利局面，預(yù)計(jì)公司四季度業(yè)績將實(shí)現(xiàn)顯著增長，全年完成業(yè)績承諾無