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租箱企業(yè)CAI 的3 季報(bào)顯示，其利用率接近99%，為歷史最好水平；新箱堆存僅20 萬TEU。整體上集裝箱鏈條仍處于低庫存、高利用率的良好狀態(tài)。
    多因素拉動(dòng)道路運(yùn)輸車輛業(yè)務(wù)上漲：2017 年1-9 月公司道路運(yùn)輸車輛業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入146.6 億元，同比增長40.1%。主要因?yàn)閲鴥?nèi)環(huán)保、治超政策高壓和供應(yīng)鏈雙重影響下，運(yùn)輸類半掛車替換需求增長迅猛，同時(shí)基建開工項(xiàng)目增加拉動(dòng)城市智能渣土車增長行情。
    能源、化工及液態(tài)食品裝備業(yè)務(wù)需求改善：2017 年1-9 月中集集團(tuán)該業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入83.8 元，同比增長27.3%。今年8 月公司完成了南通太平洋海工（已更名為南通中集太平洋）的重整收購，南通太平洋曾是全球中小型液化氣船制造的明星企業(yè)，其生產(chǎn)的特種船舶及再汽化模塊在全球市場占有率均列第一。未來其與中集安瑞科有望發(fā)揮業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)。
    海工業(yè)務(wù)下滑幅度較大，行業(yè)底部徘徊：2017 年1-9 月公司海工業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入16.3 元，同比下降53.8%，主要是因?yàn)樾袠I(yè)持續(xù)低迷，前期新增訂單縮減及手持訂單延期交付。
    盈利預(yù)測和投資建議：我們預(yù)測公司2017-2019 年EPS 分別為0.85、1.18和1.46 元?；诠局饕獦I(yè)務(wù)從需求底部回升，同時(shí)公司資產(chǎn)具有重估彈性，我們繼續(xù)給予公司“買入”的投資評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：全球經(jīng)濟(jì)狀況導(dǎo)致集裝箱需求波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；公司前海土地等轉(zhuǎn)商進(jìn)度具有不確定性；子公司重大收購終止后的最終損失具有不確定性。