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公司2018 年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收入11.33 億元，同比增加17.22%；歸母凈利1.58 億元，同比增加0.35%；扣非后歸母凈利1.56 億元，同比增加0.90%。業(yè)績(jī)情況基本符合預(yù)期?，F(xiàn)金流來(lái)看，受預(yù)付原料款增加的影響，公司一季度現(xiàn)金流受到較大影響。未來(lái)看，天偉化工相關(guān)業(yè)務(wù)穩(wěn)中有增，節(jié)水業(yè)務(wù)持續(xù)放量，原來(lái)虧損番茄醬毛利率提升，公司2018 年的經(jīng)營(yíng)質(zhì)地更好。考慮到公司與集團(tuán)合資建設(shè)的乙二醇快速推進(jìn)，投產(chǎn)后公司業(yè)績(jī)將再上一個(gè)臺(tái)階，看好公司長(zhǎng)期發(fā)展。
    乙二醇項(xiàng)目快速推進(jìn)，設(shè)備采購(gòu)率達(dá)92.8%以上。公司與集團(tuán)合資設(shè)立天業(yè)匯合（公司出資7.5 億占注冊(cè)資本30%）承接集團(tuán)百萬(wàn)噸乙二醇一期60 萬(wàn)噸項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資79.97 億元。近期，根據(jù)煤化工網(wǎng)相關(guān)消息，公司設(shè)備采購(gòu)率達(dá)92.8%以上，關(guān)鍵設(shè)備及長(zhǎng)周期設(shè)備于年前全部訂貨完成。到5 月份，土建施工、設(shè)備安裝、EPC 公輔工程等將交叉作業(yè)?；I建處2018 年度最大的任務(wù)是確保11 月20 日鍋爐點(diǎn)火投入運(yùn)行，同時(shí)整體工程進(jìn)度按計(jì)劃推進(jìn)，為圓滿(mǎn)實(shí)現(xiàn)2019 年10 月項(xiàng)目整體開(kāi)車(chē)運(yùn)行總目標(biāo)打好基礎(chǔ)。
    節(jié)水產(chǎn)業(yè)蓄勢(shì)跨越式發(fā)展，番茄醬產(chǎn)業(yè)揚(yáng)長(zhǎng)去短。當(dāng)前，“一帶一路”倡議為新疆節(jié)水產(chǎn)業(yè)走出國(guó)門(mén)提供機(jī)遇，公司已將首創(chuàng)大田膜下滴灌技術(shù)大面積應(yīng)用于40 余種作物，增產(chǎn)30%+，節(jié)水37%+，節(jié)肥29%+，產(chǎn)業(yè)化推廣至全國(guó)29個(gè)省市自治區(qū)，抓住機(jī)遇擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。蕃茄業(yè)務(wù)公司調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，停產(chǎn)淘汰劣勢(shì)產(chǎn)能天業(yè)番茄，利用南疆資源優(yōu)勢(shì)，穩(wěn)固發(fā)展天達(dá)番茄。子公司天業(yè)節(jié)水、天業(yè)番茄和天達(dá)番茄報(bào)告期內(nèi)分別實(shí)現(xiàn)凈利134.87 萬(wàn)元、-4,715.83 萬(wàn)元（當(dāng)期計(jì)提3,040 萬(wàn)元）和-1,175.60 萬(wàn)元。利用技術(shù)優(yōu)勢(shì)借“一帶一路”機(jī)遇推廣市場(chǎng)，及時(shí)調(diào)整淘汰劣勢(shì)產(chǎn)能，將助力開(kāi)拓市場(chǎng)，減輕負(fù)擔(dān)，提高業(yè)績(jī)。
    聯(lián)手天業(yè)集團(tuán)智能制造互聯(lián)網(wǎng)+縱深發(fā)展。報(bào)告期內(nèi)公司與天業(yè)集團(tuán)聯(lián)手《氯堿智能工廠(chǎng)》智能制造試點(diǎn)示范，建設(shè)百萬(wàn)噸氯堿化工智能工廠(chǎng)，向產(chǎn)品高端化、差異化、柔性生產(chǎn)轉(zhuǎn)型；通過(guò)電商交易平臺(tái)項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)現(xiàn)“互聯(lián)網(wǎng)+工業(yè)+銷(xiāo)售”的融合；通過(guò)信息化技術(shù)應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)滴灌帶的自動(dòng)化生產(chǎn)控制，建成國(guó)內(nèi)首家自動(dòng)化控制滴灌帶生產(chǎn)線(xiàn)；通過(guò)“十三五”信息化戰(zhàn)略的布局和實(shí)施，公司云計(jì)算中心、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化、辦公系統(tǒng)信息化、安全應(yīng)急系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)等重大信息化項(xiàng)目已快速推進(jìn)。
    風(fēng)險(xiǎn)因素：市場(chǎng)需求和產(chǎn)品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)；原料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
    維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。基于對(duì)灌溉業(yè)務(wù)放量預(yù)期和乙二醇項(xiàng)目對(duì)業(yè)績(jī)的推動(dòng)，我們繼續(xù)看好公司業(yè)績(jī)具穩(wěn)定增長(zhǎng)空間，維持2018/19/20 年EPS 預(yù)測(cè)為0.63/0.76/0.89 元，維持目標(biāo)價(jià)14 元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。