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會(huì)議上長(zhǎng)鷹信質(zhì)科技股份有限公司董事長(zhǎng)尹巍正式對(duì)外發(fā)布和講解北航全自主研發(fā)首款民用物流無(wú)人機(jī)及其他系列無(wú)人機(jī)產(chǎn)品，并表示菜鳥(niǎo)、長(zhǎng)鷹信質(zhì)、北京航空航天大學(xué)針對(duì)中短距離物流運(yùn)輸行業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，將依靠?jī)?yōu)秀的產(chǎn)業(yè)化平臺(tái)、頂尖的技術(shù)平臺(tái)和研發(fā)團(tuán)隊(duì)生產(chǎn)高效又安全的無(wú)人機(jī)。
    ※ 點(diǎn)評(píng)：物流無(wú)人機(jī)是公司平臺(tái)發(fā)展戰(zhàn)略的又一基石，將與菜鳥(niǎo)聯(lián)盟深度合作，有望充分受益于物流行業(yè)快速發(fā)展。物流無(wú)人機(jī)是北航無(wú)人機(jī)公司眾多關(guān)鍵技術(shù)的應(yīng)用集成，定位于3 噸級(jí)多用途無(wú)人機(jī)平臺(tái)，未來(lái)還將在其基礎(chǔ)上發(fā)展更大、更先進(jìn)無(wú)人機(jī)平臺(tái)，是公司平臺(tái)發(fā)展戰(zhàn)略的又一基石。近年來(lái)，中國(guó)快件、特種貨物運(yùn)輸量持續(xù)高速增長(zhǎng)，隨著航空貨運(yùn)中國(guó)市場(chǎng)業(yè)務(wù)量的增長(zhǎng)，未來(lái)幾年將占到全球業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)的1/3。數(shù)據(jù)顯示2016 年中國(guó)快遞包裹超過(guò)300 億件，快遞業(yè)務(wù)收入超4000億元。國(guó)內(nèi)快遞航空對(duì)航空貨運(yùn)飛機(jī)需求空間巨大，開(kāi)始建立“干線”“支線”“末端”三級(jí)物流體系。其中干線主要是樞紐對(duì)樞紐的大宗貨物運(yùn)輸，一般采用民航改裝的貨機(jī)如B757 來(lái)執(zhí)行；末端主要面對(duì)消費(fèi)者，解決“最后一公里”的配送問(wèn)題；而支線運(yùn)輸目前還相對(duì)空白。支線物流的特點(diǎn)是在省際的中長(zhǎng)航段上，點(diǎn)到點(diǎn)，中小規(guī)模貨運(yùn)量，突出考慮在中西部偏遠(yuǎn)地區(qū)、山區(qū)、海島等地區(qū)使用。一方面設(shè)定了較高的技術(shù)門(mén)檻，另一方面又非常適合無(wú)人機(jī)的應(yīng)用，是北航無(wú)人機(jī)公司的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域。公司將與菜鳥(niǎo)聯(lián)盟深度合作，并基于以往的物流大數(shù)據(jù)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行深度挖掘，共同研發(fā)既經(jīng)濟(jì)又好用的物流無(wú)人機(jī)，有望充分受益于物流行業(yè)快速發(fā)展。
    ※ 公司系全球最大汽車(chē)發(fā)電機(jī)定子鐵芯供應(yīng)商，開(kāi)始著力拓展新能源車(chē)業(yè)務(wù)。公司經(jīng)過(guò)20 多年的發(fā)展與沉淀，已發(fā)展成為一家集各類(lèi)電機(jī)零部件的自主創(chuàng)新、研發(fā)、生產(chǎn)制造和銷(xiāo)售為一體的高新技術(shù)企業(yè)，為國(guó)內(nèi)外眾多大型電機(jī)電器廠商提供專(zhuān)業(yè)配套服務(wù)。主要產(chǎn)品為汽車(chē)發(fā)電機(jī)定子及總成、微特電機(jī)轉(zhuǎn)子、電動(dòng)自行車(chē)定子及總成、電梯曳引機(jī)定子、電動(dòng)工具電機(jī)轉(zhuǎn)子、VVT(汽車(chē)可變氣門(mén)正時(shí)系統(tǒng))、家電電機(jī)轉(zhuǎn)子等。主要客戶如法雷奧(Valeo)、博世(Bosch)、電裝(Denso)等。公司與德國(guó)ES合作共同研發(fā)生產(chǎn)線，生產(chǎn)合格的扁線發(fā)電機(jī)定子總成和扁線驅(qū)動(dòng)電機(jī)定子總成。根據(jù)公司規(guī)劃，未來(lái)預(yù)計(jì)總計(jì)將投放40 條扁線電機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)線，前兩條產(chǎn)線將分別于18 年上半年和下半年交付。德國(guó)ES 是世界上電機(jī)定子繞組制造裝備領(lǐng)域處于國(guó)際領(lǐng)先地位的制造商，在高效節(jié)能電機(jī)繞組制造技術(shù)專(zhuān)業(yè)及技能方面具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。公司與德國(guó)ES共同研發(fā)的扁線定子總成技術(shù)與現(xiàn)有的定子總成技術(shù)相比，具有能量密度更高，電機(jī)效率更高的特點(diǎn)，符合未來(lái)新能源汽車(chē)電機(jī)和工業(yè)電機(jī)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，有望進(jìn)一步提升公司行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，為公司提供新增長(zhǎng)點(diǎn)。 
    ※背靠北航承接無(wú)人機(jī)業(yè)務(wù)，進(jìn)軍無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)。北航天宇長(zhǎng)鷹無(wú)人機(jī)科技有限公司經(jīng)由北航大學(xué)無(wú)人機(jī)所改制重組后，全部承接北航原有的無(wú)人機(jī)業(yè)務(wù)，掌握導(dǎo)航、飛控、氣動(dòng)、結(jié)構(gòu)、電器、火控等關(guān)鍵設(shè)計(jì)。2017年公司收購(gòu)天宇長(zhǎng)鷹項(xiàng)目，持有天宇長(zhǎng)鷹51.89%的股權(quán)。公司目前第一大股東為北航，實(shí)控人為尹興滿家族。天宇長(zhǎng)鷹主要業(yè)務(wù)為專(zhuān)業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)，天宇長(zhǎng)鷹無(wú)人機(jī)是國(guó)內(nèi)海軍最早裝備的無(wú)人偵察機(jī)產(chǎn)品，在研型號(hào)也是國(guó)內(nèi)和國(guó)際軍方強(qiáng)需求產(chǎn)品。天宇長(zhǎng)鷹產(chǎn)品分為軍品和外貿(mào)兩部分。軍用無(wú)人機(jī)主要為005系列，主要用于部隊(duì)中遠(yuǎn)程偵察任務(wù)，目前，產(chǎn)品已經(jīng)列裝海軍、空軍、戰(zhàn)略支援部隊(duì)多年。民用無(wú)人機(jī)主要有天鷹系列，可廣泛用于中高空勘測(cè)、電力巡線、環(huán)境監(jiān)測(cè)、防災(zāi)植保等方面，目前正在逐步拓展外貿(mào)市場(chǎng)。 
    ※增持股份計(jì)劃彰顯公司發(fā)展信心。公司2月12日公告，董事長(zhǎng)尹巍、董事于德運(yùn)及其他股東陳龍先生基于對(duì)公司未來(lái)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的堅(jiān)定信心及對(duì)公司價(jià)值的認(rèn)可，計(jì)劃未來(lái)12個(gè)月內(nèi)合計(jì)增持不少于7000萬(wàn)元、不超過(guò)2億元公司股票，彰顯對(duì)于未來(lái)持續(xù)發(fā)展的堅(jiān)定信心。 
    ※盈利預(yù)測(cè)與評(píng)級(jí)：我們對(duì)公司2018/19/20年EPS的預(yù)測(cè)分別為0.77/0.95/1.23元，對(duì)應(yīng)2018/19/20年P(guān)E為35/28/22倍，給予公司"推薦"評(píng)級(jí)。 
    ※風(fēng)險(xiǎn)提示：無(wú)人機(jī)業(yè)務(wù)低于預(yù)期，扁線電機(jī)項(xiàng)目發(fā)展進(jìn)度不及預(yù)期。