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在合并5 家注入公司業(yè)績預(yù)測后，我們上調(diào)快樂購2018~2020 年預(yù)測EPS 至0.88/1.19/1.75 元（前值0.28/0.32/0.33 元），維持目標(biāo)價(jià)49.98 元，維持“增持”評(píng)級(jí)。
    . 事件：公司2018 年7 月11 日發(fā)布公告，本次5 家資產(chǎn)注入事項(xiàng)的定向增發(fā)新增股份完成股權(quán)登記。同時(shí)發(fā)布業(yè)績預(yù)告：預(yù)計(jì)上市公司2018H1 實(shí)現(xiàn)歸母凈利4.95~5.9 億元(+ 49.09%~77.70%)。
    . “湖南衛(wèi)視獨(dú)播+芒果TV 自制+對(duì)外合作定制”多條線齊頭并進(jìn)帶動(dòng)業(yè)務(wù)爆發(fā)。截止7 月11 日5 家注入資產(chǎn)2018H1 所上線的《我是大偵探》、《媽媽是超人3》分別實(shí)現(xiàn)全網(wǎng)累計(jì)播放23.4、19.2 億次，自制網(wǎng)劇《結(jié)愛》收獲超27 億播放量，自制周播劇《我在橋上看風(fēng)景》、《金牌投資人》穩(wěn)居上星衛(wèi)視同時(shí)段全國網(wǎng)、城市網(wǎng)收視第一。優(yōu)質(zhì)自制內(nèi)容帶動(dòng)芒果TV 從獨(dú)播向獨(dú)特轉(zhuǎn)型，內(nèi)容爆款和流量增長助力上市公司2018H1 業(yè)績?cè)鲩L超出市場預(yù)期。
    . 稀缺的互聯(lián)網(wǎng)視頻全產(chǎn)業(yè)鏈布局龍頭發(fā)展新篇章正式開啟。上市公司主營已從單純媒體零售拓展至新媒體平臺(tái)運(yùn)營、新媒體互動(dòng)娛樂內(nèi)容制作業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)實(shí)力和范圍大幅提升，更成為A 股市場稀缺的帶有濃厚互聯(lián)網(wǎng)屬性的網(wǎng)絡(luò)視頻全產(chǎn)業(yè)鏈龍頭。未來憑借全新“芒果超媒”超強(qiáng)的內(nèi)容制作實(shí)力與差異化的稀缺渠道，有望充分發(fā)揮自身上下游業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)，獲得盈利能力與成長性的顯著提升。
    . 風(fēng)險(xiǎn)提示：視頻行業(yè)競爭加劇、視頻內(nèi)容版權(quán)成本上升。