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    PA66 旺季將至，改性塑料需求旺盛，價(jià)格上漲持續(xù)性強(qiáng)：庫存方面，當(dāng)前PA66 庫存僅為2 天，處于歷史同期極低水平。需求方面，碳減排下汽車輕量化是大趨勢，帶動(dòng)PA66 改性料需求強(qiáng)勁增長。供給非常緊張，18 年以來，奧升德、英威達(dá)、巴斯夫己二胺裝置先后遭遇不可抗力，導(dǎo)致PA66 原料緊缺，己二胺價(jià)格現(xiàn)貨價(jià)達(dá)80000 元/噸，隨著旺季到來，供需矛盾將持續(xù)擴(kuò)大，后續(xù)PA66 產(chǎn)品價(jià)格繼續(xù)看漲，價(jià)格上漲持續(xù)性強(qiáng)，旺季到來PA66價(jià)格有望突破4 萬元/噸，神馬股份業(yè)績有望不斷創(chuàng)新高。
    上市公司未來增量不斷：公司原有15 萬噸尼龍66 切片產(chǎn)能，今年6 月新增4 萬噸切片，原材料供應(yīng)有保證。后續(xù)公司計(jì)劃在海安（3 萬噸）和上海（4 萬噸）合計(jì)新增7 萬噸產(chǎn)能，葉縣上4萬噸紡絲產(chǎn)能。集團(tuán)尼龍化工51%股權(quán)和尼龍科技注入預(yù)期強(qiáng)，伴隨平頂山市大力發(fā)展尼龍產(chǎn)業(yè)城，神馬股份也會(huì)變得更強(qiáng)大。
    盈利預(yù)測與估值：
    公司2018、2019 和2020 年歸母凈利潤10.39、12.46 和14.88 億元，EPS 2.35、2.82 和3.36 元，PE 7X、6X 和5 倍，繼續(xù)強(qiáng)烈看好，回調(diào)就是買入機(jī)會(huì)。