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    投資要點(diǎn)：
    維持增持評(píng)級(jí)，維持目標(biāo)價(jià) 38.13 元。維持 2018-2020 年 EPS 預(yù)測(cè)為0.77/1.27/2.20 元，維持目標(biāo)價(jià)為 38.13 元，對(duì)應(yīng) 2018 年 50 倍 PE。
    公司預(yù)中標(biāo)延吉數(shù)據(jù)湖項(xiàng)目，數(shù)據(jù)湖戰(zhàn)略再下一城。公司公告，易華錄和吉林弘錦建設(shè)、華錄文化組成的聯(lián)合體成為延吉數(shù)據(jù)湖項(xiàng)目預(yù)中標(biāo)人，項(xiàng)目總投資額 6.35 億元。延吉數(shù)據(jù)湖項(xiàng)目是公司數(shù)據(jù)湖戰(zhàn)略自徐州、泰州項(xiàng)目后的再一次落地，驗(yàn)證了公司戰(zhàn)略的有效性。我們預(yù)計(jì)公司下半年將有超過(guò) 10 個(gè)數(shù)據(jù)湖項(xiàng)目落地。
    公安專用版 D-box 發(fā)布，銷售工作開始。公安版 D-box 的發(fā)布意味著公司的藍(lán)光機(jī)柜開始向垂直行業(yè)滲透，交通和公安是公司傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，對(duì)視頻監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)存在海量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的需求，因此未來(lái) D-box的市場(chǎng)前景巨大。公司目前已經(jīng)在全國(guó) 200 多個(gè)城市成立專門銷售團(tuán)隊(duì)，D-box 有望快速形成規(guī)模收入。我們認(rèn)為，未來(lái)幾年將是公司業(yè)績(jī)的集中爆發(fā)期，值得重點(diǎn)關(guān)注。
    公司入選國(guó)企改革“雙百行動(dòng)”名單，體現(xiàn)自身發(fā)展?jié)摿透母镆庠浮?guó)資委下發(fā)《關(guān)于印發(fā)的通知》，國(guó)務(wù)院國(guó)企改革領(lǐng)導(dǎo)小組決定選取百余戶中央企業(yè)子企業(yè)和百余戶地方國(guó)有骨干企業(yè)在 2018-2020 年期間實(shí)施國(guó)企改革“雙百行動(dòng)”，易華錄入選“雙百企業(yè)”名單，體現(xiàn)自身的發(fā)展?jié)摿透母镆庠?，未?lái)公司治理結(jié)構(gòu)將不斷改善，發(fā)展速度將獲得提升。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目落地速度不及預(yù)期，PPP 項(xiàng)目政策風(fēng)險(xiǎn)