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        CDN價(jià)格戰(zhàn)趨緩，公司核心客戶穩(wěn)定：2016年底，CDN開(kāi)始打價(jià)格戰(zhàn)，直到2018年下半年市場(chǎng)格局穩(wěn)定，價(jià)格戰(zhàn)趨緩，整體凈利率逐步企穩(wěn)回升。從業(yè)績(jī)上看，Q4環(huán)比在抬升。
        最早進(jìn)軍邊緣計(jì)算，剝離IDC，聚焦邊緣計(jì)算、云安全等：2019年1月3日公告，公司將廈門秦淮全部股權(quán)剝離，帶來(lái)6.97億的投資收益，回籠資金，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。2019.1.29，與聯(lián)通合資公司已經(jīng)落地，雙方各持股42.5%，雙方高管出資設(shè)立合伙企業(yè)持股15%，重點(diǎn)布局邊緣計(jì)算、云安全等新領(lǐng)域。5G時(shí)代，邊緣計(jì)算是大流量、低時(shí)延應(yīng)用的必要的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，超高清視頻、VR/AR、車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用有望打開(kāi)公司長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間。積極布局邊緣計(jì)算，也反映了管理層具有較高的戰(zhàn)略眼光。
        投資建議：我們公司預(yù)測(cè)2018年至2020年每股收益分別為0.28、0.36和0.48元。凈資產(chǎn)收益率分別為8.4%、9.7%  和11.4%，考慮到5G將帶來(lái)更多的流量紅利，龍頭企業(yè)受益最大，給予買入-B建議。
        風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目建設(shè)不達(dá)預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。