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新能源車(chē)板塊，9月國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)需求旺盛、自主品牌出貨勢(shì)頭良好，歐洲車(chē)市有所回暖。儲(chǔ)能板塊，歐洲能源危機(jī)助力儲(chǔ)能成高景氣賽道，國(guó)家政策驅(qū)動(dòng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)健康發(fā)展。風(fēng)光板塊，各項(xiàng)利好政策頻出，各省市積極推進(jìn)風(fēng)光綠色發(fā)電模式。
　　子行業(yè)觀點(diǎn)：
　　1）新能源車(chē)：國(guó)內(nèi)交付量增勢(shì)穩(wěn)健，歐洲新能車(chē)銷(xiāo)量反彈；2）儲(chǔ)能：出口規(guī)模大幅提升，負(fù)荷/電網(wǎng)多場(chǎng)景加裝；3）光伏：碳中和大環(huán)境下各地積極推動(dòng)新能源建設(shè)，光伏維持向陽(yáng)發(fā)展；4）風(fēng)電：各省加快風(fēng)電發(fā)展步伐，新技術(shù)助力風(fēng)電產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展；5）電力設(shè)備：首部地方性電力法規(guī)發(fā)布，西南地區(qū)首個(gè)特高壓項(xiàng)目開(kāi)工。
　　重點(diǎn)公司及動(dòng)態(tài)
　　1）寧德時(shí)代：動(dòng)力電池龍頭，漲價(jià)傳導(dǎo)成本盈利修復(fù)；2）璞泰來(lái)：格局穩(wěn)定的細(xì)分龍頭，看好22年持續(xù)高增長(zhǎng)；3）福斯特：膠膜順漲傳導(dǎo)成本壓力，看好盈利修復(fù)量利齊升。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新能車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)增長(zhǎng)低于預(yù)期，產(chǎn)業(yè)鏈盈利低于預(yù)期；光伏裝機(jī)增速低于預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)超預(yù)期；風(fēng)電裝機(jī)不達(dá)預(yù)期、棄風(fēng)限電改善不達(dá)預(yù)期。